金融證券公司客戶經理

❶ 證券公司客戶經理做什麼的

證券公司客戶經理是指接受證券公司的聘用，從事客戶招攬和客戶服務等活動的證券公司營銷人員（業內自稱金融業農民工）。

主要職能是開發和招攬客戶、向客戶進行理財產品銷售等，可以根據證券公司的授權從事下列部分或者全部活動：

（1）向客戶介紹證券公司和證券市場的基本情況；

（2）向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程；

（3）向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規、證監會規定、自律規則和證券公司的有關規定；

（4）向客戶傳遞由證券公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息；

（5）向客戶傳遞由證券公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息；

（6）法律、行政法規和證監會規定證券經紀人可以從事的其他活動。

主要工作內容是：

a.負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；

b.負責把證券公司的金融產品和服務方面的信息傳遞給現有的及潛在的客戶；

c.負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

d.負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端市場。

不得有下列行為：

（1）替客戶辦理賬戶開立、注銷、轉移，證券認購、交易或者資金存取、劃轉、查詢等事宜；

（2）提供、傳播虛假或者誤導客戶的信息，或者誘使客戶進行不必要的證券買賣；

（3）與客戶約定分享投資收益，對客戶證券買賣的收益或者賠償證券買賣的損失作出承諾；

（4）採取貶低競爭對手、進入競爭對手營業場所勸導客戶等不正當手段招攬客戶；

（5）泄漏客戶的商業秘密或者個人隱私；

（6）為客戶之間的融資提供中介、擔保或者其他便利；

（7）為客戶提供非法的服務場所或者交易設施，或者通過互聯網路、新聞媒體從事客戶招攬和客戶服務等活動；

（8）委託他人代理其從事客戶招攬和客戶服務等活動；

（9）損害客戶合法權益或者擾亂市場秩序的其他行為。

❷ 證券公司做了三年客戶經理，不想做金融銷售了，可以換什麼工作比較好

客戶經理應該會有不少人脈吧，如果你的客戶都是高端客戶的話，你可以跳槽去一個高消費水平的公司比如說汽車行業。 這樣你之前的客戶就會變成你新的潛在客戶對你入職一個新的公司會有幫助。
但如果說你不僅不想做金融類的銷售，你甚至連銷售都不想做了，那你可能就要重新考慮了。
來自職Q用戶：🌸宋小花兒
我也是畢業5年了，剛剛才想轉入基金和證券行業。。。可以交流下嗎 來自職Q用戶：匿名用戶

❸ 證券公司客戶經理幹嘛的

證券公司的薪酬一般是保密，比例應該還是比較樂觀的，如果你想做客戶經理就去應聘，證券公司會大致告訴你的。

❹ 進去證券公司做客戶經理好嗎

如果你是金融名校畢業，可以到證券公司做非營銷崗位的工作，比如分析師、客專服屬部，還是比較容易進的。
如果你不是，一般只能做營銷崗位的工作，就是客戶經理。工作就是找客戶，做市值。當然以後看個人能力，也可以晉升為團隊經理、區域經理、甚至營業部總經理等等。
其他人力資源、行政等工作，要麼你有關系，要麼你就是學這專業的名校畢業或者有含金量高的證書、工作經歷。否則不可能，畢竟證券公司都沒有小公司。其實即便此類工作崗位，大都也是有金融教育、工作背景的人轉過來的。
在證券公司工作的人，不管什麼崗位，最好都有證券從業資格證。

❺ 證券公司客戶經理的日常工作職責是什麼

通過各種渠道方法開發客戶。
日常工作一般都是在銀行網點大堂里幫助銀行做事情，指引來銀行辦業務的客戶，比如怎麼填表，怎麼取號，等等。
舉個例子吧：當有人進了銀行，你就可以主動迎上去詢問「請問您要辦什麼業務」，對方就會告訴你，然後你就引導他去前台大堂經理處取號，拿單！。。之後你估計一下他是否有可能炒股，有的話就跟著他去填單台填單，他不知道怎麼填單，你就在旁邊指導他，之後自然而然的問他是否炒股，炒股的話你就問他在哪個證券公司開戶的，有沒有客戶經理，有資產的大客戶你就可以繼續下去，盡量留下他的電話，以後溝通。如果是小客戶的話，就直接放棄。（現在轉戶很難的，小客戶除非他轉戶意願很強烈，否則很難轉成功，你若想挑戰，那你可以不放棄）；如果他不炒股，你就可以問他有沒有炒股的意向，然後你根據他的回應來做判斷。有意向的就留電話，遞名片！完全沒有意向的就放棄，模稜兩可的就給他發一張名片，告訴他，如果以後有這方面的需求，可以找你！。。。
上面就是簡單的描述，日常工作很簡單，去了銀行駐點你自然就知道了。
客戶經理上周總結和下周工作計劃表
填表人：
填表時間：
年
月
日
上周工作總結
周開戶數
新增有效戶數
新增資產
開發潛在客戶
銀行渠道
其他渠道
上周計劃完成情況總結
開戶數（%）
新增資產（%）
潛在客戶開發情況（%）
上周表現較好的地方和原因
上周表現較差的地方和原因
上周客戶維護的情況
和展業情況
上周個人出現問題和希望公司配合的解決建議
下周客戶經理工作計劃
下周營銷計劃
總開戶數
總有效戶數
新增資產
開發潛在客戶
下周展業計劃
具體措施
下周可重點跟進
的潛在客戶
姓名
電話
具體情況
意見反饋

❻ 你好，誰知道證券公司客戶經理待遇咋樣

待遇不待遇的先放一邊，這不是一個長久的工作，每個月的硬任務就是拉多少人開戶，內熊容市根本拉不到，不過，你現在運氣好，趕上牛市了，可以先干倆年，待遇還可以的，當然不如以前了，現在券商傭金都低到不能再低了，沒多少獎金可拿，就看你能拉來多少客戶了

❼ 證券公司的客戶經理是干什麼的

職業概述：

其主要職能是開發和招攬客戶、向客戶進行理財產品銷售等，可以根據證券公司的授權從事下列部分或者全部活動：

（一）向客戶介紹證券公司和證券市場的基本情況；

（二）向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程；

（三）向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規、證監會規定、自律規則和證券公司的有關規定；

（四）向客戶傳遞由證券公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息；

（五）向客戶傳遞由證券公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息；

（六）法律、行政法規和證監會規定證券經紀人可以從事的其他活動。

工作內容：

（一）負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；

（二）負責把證券公司的金融產品和服務方面的信息傳遞給現有的及潛在的客戶；

（三）負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

（四）負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端市場。

職業要求：

教育培訓： 金融、證券等相關專業專科及以上學歷，具有證券從業人員資格。

工作經驗： 熟悉證券、股票和基金相關的金融基礎知識；具有一定的金融從業經歷或金融營銷工作經驗；具有廣泛的客戶資源；具有良好的溝通能力、客戶開發能力；具有很強的工作責任心、團隊合作精神，並且能夠承受一定的工作壓力。

薪資行情：

成功的客戶經理的收入是非常可觀的。客戶經理收入的高低，並不依賴於職位的高低，是否得到老闆的賞識，而是完全取決於其所擁有的客戶的價值。證券客戶經理的薪資一般由：「底薪+提成（股票傭金提成+基金傭金提成）+年底利潤分紅」構成。

發展前景：

從發展前景來看，金融服務行業可以說是中國發展潛力最大的行業之一。在今後的五至十年中，中國的個人投資理財顧問行業，可以達到每年數十億元的市場規模。無論以什麼標准來衡量，這都是一個非常龐大的市場。

更重要的是，這一市場還處於起步階段，真正著力於這一市場開發的客戶經理還不多。對於及時介入這一市場的客戶經理，其領先優勢將是非常明顯的。

此外，客戶經理工作還有很強的獨立性。很多人寧可少賺錢也要自己做老闆，因為這樣就可以不必看別人的眼色行事，可以有最大的獨立自主性。而作為客戶經理，可以說就是擁有了自己的事業，做自己的老闆。

(7)金融證券公司客戶經理擴展閱讀：

要求A

崗位職責:

1:通過自主渠道或公司提供渠道(銀行駐點)開發證券交易客戶;

2:負責金融理財產品銷售以及駐點渠道關系維護，為客戶提供專業理財服務;

3:負責向客戶提供與證券經紀業務相關服務工作及創新業務開發;

4:收集市場信息，了解投資者需求，參與策劃營銷活動。

任職要求:

1:具備證券從業資格;

2:大專以上學歷，專業不限，有營銷經驗優先;

3:性格開朗、積極進取、樂觀向上，做事能持之以恆;

4:熱愛證券行業，立志長期致力於證券行業。

待遇:

1:無責任底薪3500+傭金提成(15%一35%)+有效戶獎金+資產獎勵金+理財產品銷售獎金+五險一金，工資上不封頂;

2:晉升空間:客戶經理一渠道經理一區域經理一營銷總監一營業部負責人;

3:周六、日雙休，上班地點可選羅湖或鹽田。

要求B

崗位職責：

1.參加公司組織的相關職業資格培訓課程；

2.通過公司提供的營銷渠道或者自主營銷，完成客戶招攬與客戶服務工作；

3.客戶服務包括為客戶提供一對一的金融專業性服務，為客戶提供符合需求的各類金融理財產品，成為客戶的專屬金融理財規劃師；

4.針對機構業務，為企業提供相關的融資與投資渠道； 5.完成公司各項創新業務（包括新三板、企業私募債、約定式回購、私募基金託管、銀行委外業務等）的需求；

任職要求：

1、大學本科學歷（優秀者可放寬至大專）；

2、誠實正直，勤奮踏實，工作態度積極主動；

3、良好的語言表達、溝通能力；

4、能在較強的壓力下工作，具備良好的證券市場營銷技能；

5、具備證券從業資格證書者優先（無從業資格證書者可免費參加考前培訓班）。

入職流程： 面試—面試合格—加入證券從業考前培訓計劃—參加證券從業資格考試—簽約入職—入職後職業培訓

公司福利：

1.底薪 開戶獎 提成 理財產品銷售獎勵 季度獎金 年終獎金 福利（節日費 社保補貼）

2.培訓機制：從業資格考試輔導培訓、入職崗前培訓、技能強化培訓、年度培訓及團隊長培訓、市場部經理培訓和投資顧問專業講師培訓；

3.優良的晉升渠道：提供管理與分析咨詢崗位的晉升，以及集團內部的晉升。

證券客戶經理網路

❽ 證券公司的客戶經理具體的工作怎麼開展

客戶經理面試很容易，是因為你有從業資格，而且客戶經理是做業務工作的，沒有哪個公司會嫌業務多，是不是在銀行駐點要看是哪個證券公司了，我知道中投證券，海通證券都是在銀行駐點的，其他你說的我不太清楚，有很多是電話營銷，或者其它方式，你可以打電話詢問，個人覺得在銀行駐點的不錯，比較容易做，但是要和銀行的人維持一個良好的人際關系，要幫銀行做很多事，去培訓就知道了。
你說的那幾家證券公司，中投證券的待遇算非常好的，而且是證券公司中唯一的國企，簽訂正式勞動合同後，女員工給交五險一金，男員工四險一金（沒有生育險），底薪最低級別的客戶經理是1100元，如果是本科生，每月有500元補助，提成根據你的級別而定，做客戶經理，底薪其實是無所謂的，主要靠提成，初期比較難，堅持下來後就容易了。我以前在銀河證券做過，不是在銀行駐點的，做了一年以後，每個月工資大概在8000元左右。（因為運氣好遇到了大客戶）。
後來我進了銀行工作，建議你也可以參加銀行的招聘，雖然不太好進，但並不是進不去的，至少我就沒花錢找人，我現在雖然每月工資加賣其他理財產品才兩三千，但去年年終分紅就十二萬，我覺得你證券和期貨都能過，學習能力應該不成問題，進銀行是個不錯的選擇。
你可以先做證券，因為銀行不那麼好進，慢慢來，希望你可以早日找到適合自己的位置，要加油哦！

❾ 證券公司經紀人與客戶經理的區別

經紀人就是在證券公司等著客戶上門，然後做相關服務的工作。客戶經理就是自己開發客戶，然後服務的。有時候要在外面跑

❿ 如何做好證券公司的客戶經理

呵呵
首先職業概述： 證券客戶經理作為證券公司和客戶之間相互聯系的紐帶，負有維護雙方利益的責任，既要使證券公司獲得滿意的和不斷增長的營業額，又要培養與客戶的友善關系。
工作內容：負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；
負責把證券公司的金融產品和服務方面的信息傳遞給現有的及潛在的客戶；
負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；
負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端市場。
職業要求： 工作經驗： 熟悉證券、股票和基金相關的金融基礎知識；具有一定的金融從業經歷或金融營銷工作經驗；具有廣泛的客戶資源；具有良好的溝通能力、客戶開發能力；具有很強的工作責任心、團隊合作精神，並且能夠承受一定的工作壓力。成功的客戶經理的收入是非常可觀的。客戶經理收入的高低，並不依賴於職位的高低，是否得到老闆的賞識，而是完全取決於其所擁有的客戶的價值。證券客戶經理的薪資一般由：「底薪+提成（股票傭金提成+基金傭金提成）+年底利潤分紅」構成。
你的薪水： 成功的客戶經理的收入是非常可觀的。客戶經理收入的高低，並不依賴於職位的高低，是否得到老闆的賞識，而是完全取決於其所擁有的客戶的價值。證券客戶經理的薪資一般由：「底薪+提成（股票傭金提成+基金傭金提成）+年底利潤分紅」構成。
你的未來： 從發展前景來看，金融服務行業可以說是中國發展潛力最大的行業之一。在今後的五至十年中，中國的個人投資理財顧問行業，可以達到每年數十億元的市場規模。無論以什麼標准來衡量，這都是一個非常龐大的市場。更重要的是，這一市場還處於起步階段，真正著力於這一市場開發的客戶經理還不多。對於及時介入這一市場的客戶經理，其領先優勢將是非常明顯的。此外，客戶經理工作還有很強的獨立性。很多人寧可少賺錢也要自己做老闆，因為這樣就可以不必看別人的眼色行事，可以有最大的獨立自主性。而作為客戶經理，可以說就是擁有了自己的事業，做自己的老闆。

只要你有這個決心，完全可以實現夢想。首先，找尋緣故市場，然後轉介紹。你會發現你的關系網會逐年加大。這是業務方面。另外，你要多看有關方面書籍。推薦一本潘偉君的《從外行到內行》。書店也有。同時，建議你考從業資格，這樣你會掌握基礎知識。書籍方面：最基礎的是 "貨幣銀行學" 高教出版社出的書一般都比較瑣碎,適合不考試的初學者。可以拿來入門。最好再學點<西方經濟學>,一般都使用高鴻業的書.微觀和宏觀都要學.其他中級的就不用學了。有了貨幣銀行學的底子之後,再學商業銀行與中央銀行學這兩門,金融市場學也相當重要。這幾本書都可以使用高教出版社的.學了這幾門後,你就能了解到各金融工具,機構的運作方式和原理了。做為輔助,可以再學<證券投資學>, <保險學> 。現在各證券公司的競爭,更多的是體現在客戶資源的競爭上,所以你去後無論被安排在哪個崗位,可能首先就要面對"拉客戶"的問題,多數證券公司的工資都和員工的客戶交易量掛鉤.即,有底薪再加交易量提成,獎金,節假日補助,午餐補助,交通費補助,單位給你交住房公積金,養老保險金,醫療保險各單位有所不同.具體到崗位,因不知道你去的公司是綜合類公司還是經紀類的公司,所以只能泛泛而談,通常你如果不是學計算機的,一般不會調你去電腦部,一般新人會安排在前台,也就是證券公司的交易部,交易部普通員工一般要作的就是直接和客戶打交道,管理客戶資料,接待客戶的咨詢服務,客戶現場服務,處理客戶交易中遇到的問題,以及一些日常雜事,領列印紙啦,換墨盒了,張貼一些公告提示啦等...如果你被分到財務部就牽扯的客戶資金往來管理,清算頭寸啦...請恕我不能將業務說清楚給你,總之是一些案頭工作.綜合部或叫辦公室,主要是編寫文件,上傳下達,迎來送往,內勤,外勤,采買,組織會議,總之辦公室是個筐什麼都得往裡裝.要吃得下冤枉,受得了氣才行.業務上頂尖級的就是研發部,即,研究發展部,每天首先搜集全國各大媒體的重要信息,形成自己的觀點和認識,以備老總召開班前行情走勢判斷會,看盤,根據盤面表現盡快捕捉市場熱點,向老總提出買賣建議,負責午評日評的編寫,作出第二天的預測,以及倉位管理等.中期的工作主要的是,撰寫投資分析報告,包括行業分析,業績預測等基本面的分析.按照課題布置展開研發工作,新方法的開發研究等等.但進這個部門不是很容易的事情,除了資歷學識資格以外,還要具備一定的悟性,被稱做是證券行業金字塔的塔尖.總之,新人進了一個新的環境首先要勤奮好學,做事要善始善終,該問的問,不該問的就不要愛打聽,各級有各級的許可權,注意自己的儀表裝束,剩下的就靠你自己去悟了!
祝你好運。。。。。。。