❶ 私募股權投資基金備案完成後該怎麼管理
翻譯的中文有私募股權投資、私募資本投資、產業投資基金、股權私募融資、直接股權投資等形式，這些翻譯都或多或少地反映了私募股權投資的以下特點:●對非上市公司的股權投資，因流動性差被視為長期投資，所以投資者會要求高於公開市場的回報
●沒有上市交易，因為沒有現成的市場供非上市公司的股權出讓方與購買方直接達成交易，所以持幣待投的投資者和需要投資的企業必須依靠個人關系、行業協會或中介機構來尋找對方
●資金來源廣泛，如富有的個人、風險基金、杠桿收購基金、戰略投資者、養老基金、保險公司等
●投資回報方式主要有三種:公開發行上市、售出或購並、公司資本結構重組對引資企業來說，私募股權融資不僅有投資期長、增加資本金等好處，還可能給企業帶來管理、技術、市場和其他需要的專業技能。如果投資者是大型知名企業或著名金融機構，他們的名望和資源在企業未來上市時還有利於提高上市的股價、改善二級市場的表現。其次，相對於波動大、難以預測的公開市場而言，股權投資資本市場是更穩定的融資來源。第三，在引進私募股權投資的過程中，可以對競爭者保密，因為信息披露僅限於投資者而不必像上市那樣公之於眾，這是非常重要的。
企業可以選擇金融投資者或戰略投資者進行合作，但企業應該了解金融投資者和戰略投資者的特點和利弊，以及他們對投資對象的不同要求，並結合自身的情況來選擇合適的投資者。
戰略投資者 - 是引資企業的相同或相關行業的企業。如果引資企業希望在降低財務風險的同時，獲得投資者在公司管理或技術的支持，通常會選擇戰略投資者。這有利於提高公司的資信度和行業地位，同時可以獲得技術、產品、上下游業務或其他方面的互補，以提高公司的盈利和盈利增長能力。而且，企業未來有進一步的資金需求時，戰略投資者有能力進一步提供資金。
戰略投資者通常比金融投資者的投資期限更長，因為戰略投資者進行的任何股權投資必須符合其整體發展戰略，是出於對生產、成本、市場等方面的綜合考慮，而不僅僅著眼於短期的財務回報。例如，眾多跨國公司在中國進行的產業投資是因為他們看中了中國的市場、研究資源和廉價勞動力成本。因此，戰略投資者對公司的控制和在董事會比例上的要求會更多，會較多的介入管理，這可能增加合作雙方在管理和企業文化上磨合的難度。
引資企業要注意的一個風險是戰略投資者可能成為潛在競爭者。如果一家跨國公司在中國參股數家企業，又出於總部的整體考慮來安排產品和市場或自建獨資企業，就可能與引資企業的長期發展戰略或目標相左。此外，戰略投資者還可能在投資條款中設置公司出售時的"優先購買權"(即投資方有權按同等條件優先購買原股東擬轉讓的股權)和其他條款來保護其投資利益。因此，引資企業需要了解投資方的真實意圖，並運用談判技巧來爭取長期發展的有利條件。
金融投資者 –指私募股權投資基金。基金未必不是行業專家，而且有些投資基金有行業傾向和豐富的行業經驗與資源。金融投資者和戰略投資者對所投資企業有以下三個方面的不同要求:
●對公司的控制權
●投資回報的重要性(相對於市場份額等其他長期戰略的考慮)
●退出的要求(時間長短、方式)
多數金融投資者僅僅出資，除了在董事會層面上參與企業的重大戰略決策外，一般不參與企業的日常管理和經營，也不太可能成為潛在的競爭者。一旦投資，金融投資者對自己的投資就很難控制，因此挑選出管理好、成長性高和擁有值得信賴的管理團隊的投資對象就十分關鍵。在中國，很多外國投資基金往往要求自己選派合資公司的大眾財務總監，以保障創造自己對企業真實財務狀況的了解。
金融投資者關注投資的中期(通常3-5年)回報，以上市為主要迅速退出機制空間。唯有如此，他們管理的資金才有流動性。所以在選擇投資對象時，他們就會考查企業騰飛3至5年後的業績能否達到上市要求，其股權結構適合在哪個市場上市，而他們在金融方面的經驗和網路也有利於公司未來的上市。
私募股權投資基金的種類 - 在中國投資的私募股權投資基金有四種:一是專門的獨立投資基金，擁有多元化的資金來源。二是大型的多元化金融機構下設的投資基金。這兩種基金具有信託性質，他們的投資者包括養老基金、大學和機構、富有的個人、保險公司等。有趣的是，美國投資者偏好第一種獨立投資基金，認為他們的投資決策更獨立，而第二種基金可能受母公司的干擾;而歐洲投資者更喜歡第二種基金，認為這類基金因母公司的良好信譽和充足資本而更安全。私募股權投資基金。四是大型企業的投資基金，這種基金的投資服務於其集團的發展戰略和投資組合，資金來源於集團內部。
資金來源的不同會影響投資基金的結構和管理風格，這是因為不同的資金要求不同的投資目的和戰略，對風險的承受能力也不同。
❷ 私募股權基金,如何進行投後管理
投後管理是項目投資周期中重要組成部分，也是私募股權基金「募、投、管、退」四要專點之屬一。在完成項目盡調並實施投資後直到項目退出之前都屬於投後管理的期間。
投後管理關繫到投資項目的發展與退出方案的實現，良好的投後管理將會從主動層面減少或消除潛在的投資風險，實現投資的保值增值。
投後管理既可以由參與投資項目遴選、具體承擔投資事宜的有關人員或其指定人員負責，也可以由私募股權基金管理人設立的專門投後管理部門負責，統稱為投後管理人員。
投後管理的內容包括：投資協議執行、項目跟蹤、項目治理、增值服務四部分。投後管理工作一般分為日常管理和重大事項管理：
日常管理主要包括與標的企業保持聯系，了解企業經營管理情況，定期編寫投後管理報告等管理文件;
重大事項管理包括對標的企業股東會、董事會、監事議案進行審議、表決等有關事項。
投後管理的六大原則
持續性原則
全方位原則
謹慎性原則
及時性原則
真實性原則
雙人檢查原則
投後管理的開展
投資協議執行
項目跟蹤
項目治理
投後管理人員應與標的企業保持溝通，對需要由投資方指派董事表決的事項出現時，及時提請董事審議。投後管理人員還應積極督促公司參加被投資企業的股東會。
投後管理要點——財務管控
❸ 基金公司項目落地,投後管理是什麼意思
就是放款之後對這項目進行管理
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❹ 基金的核心壁壘是投後 投後管理怎麼做
基金的壁壘是經驗豐富的能獨擋一面的專業的投資團隊，是一個優質的創業者的圈層，也是具備提供優質核心投後服務的能力。
一、投後管理的重要性
「投後管理」，雖然這一概念早在30年前就被首次提到，但自2013年底才開始逐步被各投資機構重視起來。
1.把控風險
投後部門所需要把控的不僅包括了基金的經營風險，也涵蓋了已投企業在經營環境和市場大趨勢不斷變化下，周遭各因素帶來的不確定性。
2.增強企業軟實力
深耕投後管理，也可以成為增強投資機構軟實力的一種方式。
3.反哺投前
a.檢驗投資邏輯
這一點承載了投前投後互相輔佐的價值。在投前部門短期內完成企業投資後，投後人員通過長期的跟進回訪，甚至於糾錯打磨後，對當初投資人員的投資邏輯進行檢驗。
b.調整投資布局
多數投資機構在設立基金時，都會設定好投資的領域和輪次范圍，但隨著市場紅利爆發，很容易引起某一領域的項目扎堆，比如2014年-2015年的互聯網金融等各種「互聯網+」的產品。
二、行業巨頭投後管理現狀
據IT桔子網站記錄，2014年中國有1388個投資機構。在國內，基金業雖然在近幾年得到快速發展，但仍然沒有形成體系化的投後管理頭牌軍。
三、各輪次的投後管理
投資資金體量大的項目，VC/PE機構甚至有可能專門組建服務團隊，嚴密把控風險，實時觀眾企業的發展動態，加大力度提供更好的增值服務。
a.攢團隊，搭班子，合理化股權架構
輪之前的企業，往往團隊配置不完善，股權架構也不夠合理。
b.商業模式梳理
不同領域的商業模式梳理不盡相同。
c.融資對接
對於早期的項目而言，融資幾乎是在企業自身還沒有良好造血能力的情況下，保證企業資金鏈穩定，能夠持續發展的必要支撐。
❺ 私募股權基金的投後管理風險有哪些
這類基金，相當於產業投資基金，是封閉型的，上市時可以自由轉讓。
風險投資基金又叫創業基金，是當今世界上廣泛流行的一種新型投資機構。它以一定的方式吸收機構和個人的資金，投向於那些不具備上市資格的中小企業和新興企業，尤其是高新技術企業。風險投資基金無需風險企業的資產抵押擔保，手續相對簡單。它的經營方針是在高風險中追求高收益。風險投資基金多以股份的形式參與投資，其目的就是為了幫助所投資的企業盡快成熟，取得上市資格，從而使資本增值。一旦公司股票上市後，風險投資基金就可以通過證券市場轉讓股權而收回資金，繼續投向其它風險企業。目前世界上的風險投資基金大致可分為歐洲型和亞洲型兩類，它們的主要區別在於投資對象的不同。風險投資基金是一種專家理財、集合投資、風險分散的現代投資機制。對於風險企業而言，通過風險投資基金融資不僅沒有債務負擔，還可以得到專家的建議，擴大廣告效應，加速上市進程。特別是高新技術產業，風險投資通過專家管理和組合投資，降低了由於投資周期長而帶來的行業風險，使高新技術產業的高風險和高收益得到有效的平衡，從而為產業的發展提供足夠的穩定的資金供給。此外，作為風險投資基金的投資者，也可以從基金較高的規模經濟效益與成功的投資運作中獲取豐厚的投資回報。
對沖基金（Hedge Fund）又稱套利基金或避險基金。對沖（Hedge）一詞，原意指在賭博中為防止損失而採用兩方下注的投機方法，因而把在金融市場既買又賣的投機基金稱為對沖基金。
美國的對沖基金是隨著美國金融業的發展、特別是期貨和期權等交易的出現而發展起來的。目前，美國至少有4200家對沖基金，資本總額超過3000億美元。
1.對沖基金的特點
對沖基金的最大特點是進行貸款投機交易，亦即買空賣空。美國大約有85％的對沖基金進行貸款投機交易，在選准市場或項目後，即以數額並不多的資本作底，到商業銀行、投資銀行或證券交易所進行巨額貸款，然後傾注大量資金進
❻ 如何進行基金投後管理最實用
招聘專業私募基金投後管理總監，具體職責：1.在項目評估和盡職調查階段，對退出方案內是否容可行提出專業判斷
2.對公司已投項目跟蹤及分析
3.對已投資公司的董事會與股東會議案提出審閱意見，並參加有關會議
4.跟進投資協議條款的執行，在必要時候，負責有關投資協議的修改與相關談判
5.協助已投資公司上市方案策劃（尤其是A股上市），遴選上市中介機構
6.協助已投資公司實施上市方案，代表投資人參加上市中介會議
7.憑借豐富的經驗和廣泛的人脈，協助已投資公司解決上市過程中遇到的問題
8.協助已投資公司尋找、開發和篩選投資並購方案
9.研究、策劃和執行除首發上市外其他可能的退出方案
❼ PE基金是如何進行投後管理的
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做投自後管理，最主要的目的是確保投資資金的安全。私募股權投資機構成立投後管理機構，派遣投後管理人員，是為了及時知道企業的經營發展狀況;確定企業是否將資金投到商業計劃書設定的投資用途，有否被佔用、挪用;投資效果是否和預期有偏差。這是對基金投資人負責。
至於對企業的增值服務，是私募股權投資機構履行股東的權利和義務，參與董事會，通過董事會表決對企業的業績作出評價，影響關鍵管理崗位人員的任免。
❽ 私募股權基金，如何進行投後管理
投後管理主要是基金復運營制和退出。
首先，要將所有流程都規范化，所有數據都有歷史記錄的留存。
其次，配置專門的投後運營人員，投資經理，風控，法規，財務人員等輔助他的工作。
最後，如果有條件，使用系統代替Excel。