私募基金都做什麼投資

❶ 如何成立私募基金，投資階段都有哪些

1公司注冊階段
你給自己的私募起了一個高大上的名字，然後開始了私募大佬之路。
然而這條路是用錢鋪起來的，相信我。
首先是注冊資本金。做證券類私募，注冊資本金最好是1000萬(如果少了很可能無法備案通過)，股權類最好2000萬起，將來通過備案的概率高一點。
現在我們只討論證券類私募。你很快要進行管理人登記，所以實繳資本要求至少250萬。當然你可以通過過橋的方式湊足這筆錢，不過成本不菲。即使利率低達10%，半個月時間的利息也超過一萬元。
然後開始公司注冊。刻章，開立銀行賬戶，做logo，開立社保公積金賬戶等，幾千元可以搞定。不過一個悲傷的故事是：北上廣深基本已經不允許注冊資產管理公司。如果沒有現成的投資類公司，你還需要買殼(別人注冊的資產管理公司)，購買一個殼的價格並不便宜(要做法人變更，至少10萬)。
然後你需要租個辦公場所。協會備案的時候，是要看你的辦公樓和帶logo的前台照片的，這個無法作假。
在這個行業，辦公場所很重要。你以為有個辦公室就可以了?想多了。你不是私募界的喬布斯，這兒也不是美利堅，在中國做私募可不能從車庫里起家。正如一位知名私募的朋友所說：「你不可能挑選一個便宜的寫字樓。你的投資者來了，看到你寒酸的樣子，怎麼會將資金放心交給你打理呢?」
北上廣深中心區域的豪華寫字樓是私募的最愛，以帝都為例，英藍大廈、國貿三期是每個私募基金經理的終極夢想，最好是在金融街和國貿，氣質上輸不起。
盡量不要設在五環外(做夜盤的除外)。只比四環多一環，格調已在千里之外。
2 私募機構備案(管理人登記)階段
公司注冊好了，開始私募備案。
私募基金備案的要求有很多，我們只羅列花錢的項目。
首先是高管的資格。按相關規定，從事私募證券投資基金業務的，高管均需取得基金從業資格;從事非私募證券投資基金業務，至少2名高管應取得基金從業資格。同時，法定代表人\執行事務合夥人(委派代表)、合規\風控負責人應當取得該資格。
今年8月出的監管新舉措規定了「3+3」私募投顧模式，再度重創屌絲基金經理。通俗地說，「3+3」就是私募基金管理人需要至少有3名工作人員有不少於3年的可追溯業績，如果達不到標准，將不能藉助券商資管計劃或基金子公司發行通道產品。
名義上，這是提高的私募的人才門檻，其實花的是真金白銀。
極端條件下，你自己做法人代表兼基金經理，另外找兩個有證的朋友掛在你的公司，也湊合，成本是一頓酒錢。
然後是法律意見書，2萬到5萬可以搞定，不過這一步就不要省錢了，不幸找到不靠譜律所的話，被打回來又是一場浩劫。
然後你需要一個PB服務商為你提供一系列服務(交易、託管、外包)，一般5萬起，比較省心。
3 資金募集階段
備案成功後，可以小慶祝一下，然後進入恐怖的資金募集階段。
當然所有私募都缺錢，不過你會發現你尤其缺錢：發產品的門檻是500萬起(一般人是拿不出來的)，沒人給你代銷，你能依靠的只有客戶，或者土豪朋友。你才發現你的人脈和資源貧瘠的可怕。
直銷團隊肯定雇不起，咬咬牙找個財富管理公司，大的財富管理公司表示不約，小公司自信地說可以，但開口就要抽募集資金總量的3%-5%。
還是自己找客戶吧，請客戶吃飯喝茶，這錢不能省。一圈下來，花出去的錢，輕松超過一平米的帝都房價。
4 公司運作階段
一切就緒，你終於坐在了辦公室的彭博終端前。然而未來的一年，你會面臨一系列成本。包括但不限於：
人力成本：
私募基金最大的花銷就是人力成本。小私募也要具備財務、風控、操盤手、營銷人員。這些是底配，規模稍大的還要基金經理、研究人員、開發團隊，還有前台、網路維護、營銷、行政。
工資支出自己算吧，小型私募的研究員(如果有)年薪十幾萬，好在非核心職能員工的工資水平可以控制在農民工標准。當然你也可以一人充當基金經理、研究員、交易員，客戶來參觀的時候讓表弟在電腦前坐一會兒就可以。
稅費：企業所得稅，(有限合夥不需要交企業所得稅)、增值稅;
年審費：產品滿一年後，你需要找個會計師事務所發審計報告，預計5-10萬元;
基金業協會會員費：如果你加入中國證券投資基金業協會，每年繳納會員費2萬元。(不過目前不繳納的話問題也不大)
除此之外，你每年還要付出：水電費，電腦，辦公費，寫字樓租金。
所以，不要再奢求一個漂亮的前台或長腿女秘書了。
綜上，一家低配私募一年的運營成本，100萬元基本打不住。
按照私募行業2%管理費+20%業績提成的規矩，那2%的管理費是你的唯一依靠。(別以為你真的可以拿到20%的業績提成)。坐擁數千萬託管資產的你，一年下來可能顆粒無收。遇到去年那樣的年景，就更欲哭無淚。
奔私後，終於一步步登上了金融行業的制高點，似乎一切都挺過來了，然而你會發現，依然無法看清這個神奇的市場。
總有一些幸運兒成就一年翻數倍的佳話，也有一些人爆倉黯然離場。
能不能活下來，可能運氣真的大於實力。你自己的故事，才剛剛開始。

❷ 私募股權投資基金管理公司主要是做什麼的啊

私募股權投資基金管理公司作為專業投資管理機構，在私募股權投資基金的發起設立、管理運營和到期清算中都起到重要的作用。

主要表現在以下方面：

1、私募股權投資需要以基金方式作為資金的載體，通常由基金管理公司設立不同的基金募集資金後，交由不同的管理人進行投資運作。

2、基金經理人和管理人是基金管理公司的主要組成部分，通常是有豐富行業投資經驗的專業人士，專長於某些特定的行業以及處於特定發展階段的企業，經過調查和研究後，將基金投資於若干企業的股權，以求日後退出並取得資本利得。

(2)私募基金都做什麼投資擴展閱讀

公司設立：

1、名稱應符合《名稱登記管理規定》，允許達到規模的投資企業名稱使用「投資基金」字樣。

2、基金型：

投資基金公司「注冊資本（出資數額）不低於5億元，全部為貨幣形式出資，設立時實 收資本（實際繳付的出資額）不低於1億元；5年內注冊資本按照公司章程（合夥協議書）承諾全部到位。」

單個投資者的投資額不低於1000萬元。

至少3名高管具備股權投基金管理運作經驗或相關業務經驗。

3、基金型企業的經營范圍核定為：非證券業務的投資、投資管理、咨詢。（基金型企業可申請從事上述經營范圍以外的其他經營項目，但不得從事下列業務：

發放貸款。

公開交易證券類投資或金融衍生品交易。

以公開方式募集資金。

對除被投資企業以外的企業提供擔保。

❸ 什麼叫私募基金投資風險大嗎

私募基金，是指以非公開方式向特定投資者募集資金並以特定目標為投資專對象的證券投資基金屬。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發起人集合非公眾性多元主體的資金設立投資基金，進行證券投資。投資風險大，私募基金意味著高風險，操作靈活，業績不穩定。

在中國金融市場中常說的「私募基金」或「地下基金」，往往是指相對於受中國政府主管部門監管的，向不特定投資人公開發行受益憑證的證券投資基金而言，是一種非公開宣傳的，私下向特定投資人募集資金進行的一種集合投資。

(3)私募基金都做什麼投資擴展閱讀：

股權投資通常需要經歷若干年的投資周期，而因為投資於發展期或成長期的企業，被投資企業的發展本身有很大風險，如果被投資企業最後以破產慘淡收場，私募股權基金也可能血本無歸。

私募股權投資在向目標企業注入資本的時候，也注入了先進的管理經驗和各種增值服務，這也是其吸引企業的關鍵因素。

在滿足企業融資需求的同時，私募股權投資基金能夠幫助企業提升經營管理能力，拓展采購或銷售渠道，融通企業與地方政府的關系，協調企業與行業內其他企業的關系。全方位的增值服務是私募股權投資基金的亮點和競爭力所在。

❹ 私募股權投資基金是什麼

股權投資（Equity Investment），是為參與或控制某一公司的經營活動而投資購買其股權的行為。可以發生在公內開容的交易市場上，也可以發生在公司的發起設立或募集設立場合，還可以發生在股份的非公開轉讓場合。

❺ 私募股權基金與私募基金有什麼區別

私募基金與公募基金區別如下：

1、募集的對象不同。公募基金的募集對象是版廣大社會公眾，權即社會不特定的投資者。而私募基金募集的對象是少數特定的投資者，包括機構和個人。

2.募集的方式不同。公募基金募集資金是通過公開發售的方式進行的，而私募基金則是通過非公開發售的方式募集，這是私募基金與公募基金最主要的區別。

3.信息披露要求不同。公募基金對信息披露有非常嚴格的要求，其投資目標、投資組合等信息都要披露。而私募基金則對信息披露的要求很低，具有較強的保密性。

4.投資限制不同。公募基金在投資品種、投資比例、投資與基金類型的匹配上有嚴格的限制，而私募基金的投資限制完全由協議約定。

5.業績報酬不同。公募基金不提取業績報酬，只收取管理費。而私募基金則收取業績報酬，一般不收管理費。對公募基金來說，業績僅僅是排名時的榮譽，而對私募基金來說，業績則是報酬的基礎。

6.私募基金和公募基金除了一些基本的制度差別以外，在投資理念、機制、風險承擔上都有較大的差別。

❻ 什麼是私募基金

私募基金，是指以非公開方式向特定投資者募集資金並以特定目標為投資對象的證券投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募,發起人集合非公眾性多元主體的資金設立投資基金，進行證券投資。

2014年12月31日，在保險業界，伴隨2015年腳步聲到來的是保險資金運用一個緊接著一個的細化方案的「落地」。元旦前夕，保監會批準保險資金設立私募基金，專項支持中小微企業發展。

2015年12月23日消息，17家商業銀行的私募基金管理人資格將被撤回。財新網報道稱，多家商業銀行收到銀監會窗口通知，監管部門將依法撤回在中國證券投資基金業協會的備案資格。

(6)私募基金都做什麼投資擴展閱讀：

私募股權基金的運作方式是股權投資，即通過增資擴股或股份轉讓的方式，獲得非上市公司股份，並通過股份增值轉讓獲利。股權投資的特點包括：

1、股權投資的收益十分豐厚。與債權投資獲得投入資本若干百分點的利息收益不同，股權投資以出資比例獲取公司收益的分紅，一旦被投資公司成功上市，私募股權投資基金的獲利可能是幾倍或幾十倍。

2、股權投資伴隨著高風險。股權投資通常需要經歷若干年的投資周期，而因為投資於發展期或成長期的企業，被投資企業的發展本身有很大風險，如果被投資企業最後以破產慘淡收場，私募股權基金也可能血本無歸。

3、股權投資可以提供全方位的增值服務。私募股權投資在向目標企業注入資本的時候，也注入了先進的管理經驗和各種增值服務，這也是其吸引企業的關鍵因素。

❼ 私募股權投資基金是什麼

股權投資（來Equity Investment），是為參與或控制某源一公司的經營活動而投資購買其股權的行為。可以發生在公開的交易市場上，也可以發生在公司的發起設立或募集設立場合，還可以發生在股份的非公開轉讓場合。

❽ 風險投資和私募基金的區別是什麼

1、行為性質不同

VC就是所謂的風險投資是企業行為。

PE對處於種子期、初創期、發展期、擴內展期、成熟容期和 Pre-IPO各個時期企業進行投資，故廣義上的PE包含VC。

2、特點不同

在資金募集上，主要通過非公開方式面向少數機構投資者或個人募集，它的銷售和贖回都是基金管理人通過私下與投資者協商進行的。另外在投資方式上也是以私募形式進行，絕少涉及公開市場的操作，一般無需披露交易細節。

風險投資之所以被稱為風險投資，是因為在風險投資中有很多的不確定性，給投資及其回報帶來很大的風險。

3、運作方式不同

風險投資一般採取風險投資基金的方式運作。風險投資基金在法律結構是採取有限合夥的形式，而風險投資公司則作為普通合夥人管理該基金的投資運作，並獲得相應報酬。在美國採取有限合夥制的風險投資基金，可以獲得稅收上的優惠，政府也通過這種方式鼓勵風險投資的發展。

私募股權投資的運作是指私募股權投資機構對基金的成立和管理、項目選擇、投資合作和項目退出的整體運作過程。私募股權投資的不同運作模式直接影響了投資的回報水平，是屬於不能外泄的獨占機密。