私募基金中台

❶ 浙江中新力合控股有限公司怎麼樣

簡介：
中新力合控股集團簡介

the introction of uni-power group

中新力合控股集團（英文名uni-power group ，簡稱中新力合、upg或中新力合控股），是一家以「共同創造金融新世界」為夢想的新型金融組織，致力於打造一個開放合作的綜合金融服務平台，以打通金融產業鏈，服務「三型六新」（輕資產型、初創型、微小型，新經濟、新服務、新農業、新材料、新能源、新模式）新興產業中的中小微企業，幫助更多創業者成功。

中新力合以浙江中新力合控股有限公司為平台核心，自2006年8月開始創業歷程，2010年邁步集團化運作，2013年全面啟動。公司執著於商業模式創新與人力資本增值的完美結合，主張以「人合」集聚「專業」，倡導在實現商業成功的過程中，「創造金融新世界，培育快樂金領人」。

中新力合的「創新」與「快樂」基因，賦予了這個組織生命的靈動，在「眾星拱月」運營模式下，顯現了一個導向無邊界組織、創新生態組織的優秀企業文化。中新力合本著「責任、坦誠、共好」的核心價值，秉承「心懷高遠、腳踏實地」的企業精神，以「打造高效綜合金融服務平台，幫助更多中小企業健康成長」為使命，本著「在整合資源中發掘價值，在幫助客戶提升價值中實現價值」的經營理念，以期成為「值得信賴且最具合作價值的綜合金融服務企業」。

早於2006年開始，公司先後創立應用於我國中小微企業融資領域的「橋隧模式」、「路衢模式」等創新模式，成功地實現了政府、信託、銀行、風投以及擔保機構在中小微企業金融服務上的資源整合配置，形成了信貸市場與資本市場的合力效應，為中國經濟結構調整、轉型升級背景下的高科技、文化創意等新興產業中的中小微企業提供了全新的融資路徑。上述模式均已成為目前國內解決小企業融資並把民間資金引向實業的最有影響及最具推廣價值的模式，被稱為「金融創新」。2007年，公司又創新性地提出「小企業多方服務平台」，構思線上線下互動運作，並在2010年以自主研發的「小企業標准表達體系」為核心，升級為「雲融資服務平台」，最先成為國內互聯網金融的真正踐行者。

作為現代金融服務業中的一員，中新力合更象是交叉思維下的「變異物種」，信貸市場與資本市場的思維交叉、民間金融與主流金融的思維交叉、互聯網金融與傳統金融的思維交叉、市場實踐與理論探研的思維交叉，甚至基層草根與設計頂層的思維交叉。從擔保行業切入中小微企業融資服務領域，中新力合思維交叉著一路探索實踐下來，以資本市場與信貸市場的交集目光，從價值與風險雙維度視角，形成了自身獨特的目標客戶群細分市場，目前已擁有公司金融、微型金融、互聯網金融、財富管理四大業務板塊，涵蓋融資增信、投資銀行、資產管理、融資租賃、保理、債權基金、股權投資、民間財富管理、供應鏈金融、信息服務以及顧問咨詢等一系列業務領域。伴隨著中國金融業的新發展，銳意創新的中新力合，作為中小微企業綜合金融創新服務先行者，正不斷走向全國。

時代風雲際會、世界瞬息萬變，在未來可期的金融大環境下，行業與市場格局不斷優化，新的探索還在繼續，中新力合始終專注中小微企業融資問題的解決之道，堅定相信金融服務能帶給產業經濟發展以新希望。

中新力合願與社會各界有識之士攜手並進，共同創造金融新世界，叫成功永遠在！

業務板塊

公司金融

圍繞中小微企業融資服務領域，進行客戶開發分類、融資方案設計、財務顧問以及風險管理，為投融資雙方搭建橋梁，為向中小微企業提供整體金融服務，包括融資增信、債權基金、股權投資、投資銀行、融資租賃及其他金融咨詢服務等。主要由中新力合股份有限公司、浙江中新力合科技金融服務有限責任公司、浙江中新力合擔保服務有限公司三個主體承載。

財富管理

依託中新力合多年來浸潤浙江本土民間金融的從業實踐與投資業績，形成了以實體經濟為財富管理投資標的的風險閉環式特色運作體系，重點圍繞中小微企業群體，以集合債、私募基金以及中小企業私募債等手段，成功引導社會資本投向實體經濟，架設創新的財富管理橋梁。

互聯網金融

基於對金融的貨幣和資產雙重屬性掌握、基於對資金需求端和供應端兩端資源的把握、基於對社會信用和信息對稱核心訴求的抓取，中新力合以「雲融資服務平台」為載體，利用互聯網技術、雲計算和大數據，將長期服務於中小微企業積累的信用調查、信用評估、風險管理的經驗和數據it化，將機構資金意願化，將民間資金陽光化，實現資金供需雙方的安全快捷匹配，降低社會融資總成本，提高小微企業融資覆蓋率、滲透率和運作效率。

微型金融

圍繞「三型六新」新興產業，實現微小型企業金融普惠。針對國際貿易融資，供應鏈金融、保理等業務領域的探索實踐，並實現與互聯網金融緊密結合。

架構布局

中新力合通過依據縣市級設置的屬地化分公司（前台）、運營管理中心（中台）、後援支持中心（後台），結合融資方案設計、專業產品開發的事業線，縱橫串接組成了「三台一線」的架構格局；在此基礎上，依託已鋪設的28家分公司，配套控股集團旗下各業務板塊的專業公司，全面實現了「網點覆蓋全浙江，輻射影響長三角」的戰略布局。

資質榮譽

在商業化運作過程中，中新力合旗下業務板塊獲得了快速發展，取得了眾多里程碑式的領域突破：

upg股份——浙江股權交易中心第001號會員，系區域性資本市場中的全國首家非銀行、非券商的全牌照承銷機構；

upg擔保——浙江省規模最大的融資性擔保公司（首家獲批），中國融資擔保業協會發起單位、13家副會長機構之一；

upg科技金融——與浙江省科技廳、各地市級科技局聯合組建，浙江省首家專注於價值型科技中小企業金融服務的專業化公司，國內首家冠以「科技金融」字型大小的綜合金融服務機構。

……

同時，集團亦實現了商業理想與社會價值的共贏共存，諸多實體相繼斬獲重大榮譽：

——「2012年度福布斯***潛力企業」 （《福布斯（中國）》雜志評選）

——「中國擔保輝煌先鋒」（《中國擔保》雜志社、中國擔保先鋒、中國擔保英才評委會聯合頒發）

——「浙江省服務業重點企業」（浙江省人民政府頒發，首批108家中唯一民營金融服務機構）

——「浙江省十佳融資性擔保機構」（連續三屆，浙江省信用與擔保協會、浙江日報社聯合頒發）

——「浙江優秀金融企業」（連續四屆，浙江金融投融資論壇組委會、浙江省國際金融學會、浙江國際金融專家委員會聯合頒發）

——「浙江省中小企業優秀服務機構」（浙江省中小企業優秀服務機構評選委員會、浙江省中小企業協會聯合頒發）

——「浙江省創新服務中小微企業先進單位」（中共浙江省委統戰部、浙江省經濟和信息化委員會、浙江省工商業聯合會聯合頒發）

……

法定代表人：楊勝
成立日期：2007-03-05
注冊資本：20000萬元人民幣
所屬地區：浙江省
統一社會信用代碼：913301067966945459
經營狀態：存續
所屬行業：租賃和商務服務業
公司類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
人員規模：500-999人
企業地址：杭州市西湖區文三路539號
經營范圍：服務:實業投資,投資管理,企業管理咨詢,經濟信息咨詢(除商品中介),投資咨詢(除證券、期貨),計算機軟硬體、網路技術的技術開發、技術服務、技術咨詢、成果轉讓,網頁設計。

❷ 有哪些公司有成熟的客戶數據中台服務

● 2007年末，BlueKai在美國創立，福布斯的數據顯示，BlueKai 2013年的營收就高達6400萬美元內。2014年，甲骨文以3.5-4億美元收購BlueKai。

● 成立於 2008 年的聖容地亞哥數據管理公司Tealium，2012年年初首輪獲得 110 萬美元投資，在2016年下半年完成 3500 萬美元 E 輪融資。至此，已累計融資額超過 1 億美元。估值也接近10億美元。

● 成立於2009年的 Ensighten，獲得過3輪融資，總計 1.08億美元。

● 2017年4月，ActionIQ 獲得由紅杉資本領的1300萬美元的投資，ActionIQ 成立於2014年，員工數40人。

● 2017年7月，Segment 獲得Y Combinator成長基金領投的6400萬美元C輪融資。

● 客戶數據中台在國內仍處在早期發展階段，創略科技是為數不多的智能客戶數據中台解決方案提供商。

❸ Consulting，Advisory怎麼選

1. Advisory vs Consulting最全科普

主要工作內容分別是什麼

為什麼是兩個不同的部門

Career Path分別是怎樣

2. 行業中的Advisory vs Consulting發展現狀

四大中的Advisory&Consulting有什麼不同嗎

3. 申請Advisory/Consulting

申請Advisory/Consulting部門需要做什麼不同的准備

面試需要哪些技巧，有哪些加分表現

Case Interview如何准備

哪些類型的Case是分別的重點

2

主講人

你會不會為進入四大完美鋪路？

你會不會為一個面試讀了一本書？

你會不會短短一周內讓四大合夥人為你內推？

她都做到了！

3

講座須知

課程時間 ：美東時間9月14日晚21:00

課時：60分鍾/場

地點：Clickmeeting線上直播平台+微信群

4

科普先導

Consulting

我們平時所熟知的「Consulting」公司為MBB三大（麥肯錫、貝恩、波士頓），主要做戰略咨詢；或者是埃森哲、IBM，主要做企業信息系統咨詢。四大咨詢中，只有管理咨詢成為Consulting，其他咨詢業務一概成為Advisory。

Consulting（企業管理咨詢部門）比較獨立，嚴格意義上說，這不是一個部門，而是一個公司，名牌上會寫「XX管理咨詢有限公司」，e.g. Deloitte Consulting；而審計、稅務等其他業務則屬於「XX會計師事務所特殊普通合夥」。Consulting的業務模式和MBB三大公司基本相同，主要包括戰略咨詢（戰略、供應鏈管理、企業流程再造等等看上去高大上的東西）、財務管理咨詢（側重於財務流程改造、提高財務表現方面）、人力資源咨詢（薪酬設計、績效考核、文化整合等等）、企業ERP實施（SAP、ORACLE等軟體系統的協助實施，收費貴的嚇人）。當然也還有些比較小眾的公關、保險精算等。管理咨詢從屬於獨立的法人公司，其業務和員工與其他部門也較少有業務交流，薪資水平也高其他部門一個檔，屬於四大里看上去比較高大上的部門。

職業發展：因起點高，有利於培養宏觀思維和結構性思維，提高分析、表達、溝通能力，對將來進企業做戰略、讀MBA有促進作用。

Deloitte Consulting:在四大中，Management Consulting是Deloitte的天下，也只有Deloitte的業務范疇是最全面的，戰略、運營、IT都有在做。Deloitte Consulting的實力甚至可以跟MBB媲美的。近年的Vault排名把Deloitte Consulting排到第4，僅次於MBB。

導師說：我的工作內容一般是做風險分析，合並收購，以及金融變革。我個人有精算和數理的背景，經常會運用到Excel。工作上會涉及到一個公司如何估值他們的liability，也會接觸到Mergers and Acquisition。

德勤的Consulting部門分為三個方面，分別是Strategy & Operations， Human Capital，以及Technology。S&O是管理類咨詢，是很多人都很想去的一個部門，員工們會經常運用到PowerPoint，並且需要查閱各種資料，比較注重與人交際和溝通的能力。這個部門的人一般從本科畢業後，積累4-5年工作經驗，必須去讀MBA才可以回到公司後升職到senior level。當兩個公司合並之後，公司系統需要重新整合，員工也需要進行整體培訓，這個時候Human Capital部門會負責一些企業的organizational structural change。

Advisory

Advisory主要包括稅務咨詢、企業風險管理咨詢、企業財務咨詢。

Deloitte 的 Advisory 服務分為以下幾種：

Risk & Resilience

Regulatory

Forensics & Compliance

Financial Transactions

EY 的 Advisory 服務分為以下幾種：

Transaction Advisory Service

IT Risk and Assurance

Risk

Performance Improvement

KPMG 的 Advisory 服務分為以下幾種：

Management Consulting

Risk Consulting

Transaction & Restructring

PwC 的 Advisory 服務分為以下幾種：

Management Consulting

Technology Consulting

Risk Consulting

Strategy Consulting (Strategy&)

Advisory vs Consulting

從字面含義簡單來看，Advisory的咨詢性質更體現為「建議」，似乎是光說不練的意思，專業服務多是一次性的；而Consulting的咨詢性質更體現為「商議」，是建議後還要和對方商量怎麼做的意思，專業服務范圍在建議層面之後有不同程度的延伸和擴展。

除去字面含義以外，Advisory更多時候與某種外部法規和程序相關，也就是說專業機構常依據某種監管要求去向客戶提建議，但Consulting依據的標准明顯更為靈活，沒有「合規」方面的強制性，專業機構僅憑個人經驗、行業或專業領域的實踐慣例以及雙方偏好向客戶提建議。故Advisory的項目對於服務中運用的方法、最終的解決方案和交付成果都趨於固定和標准化，而Consulting的項目有時無所謂什麼方案是對的，交付成果也不那麼統一和標准化，基本是根據客戶和項目需求不同而不同（case by case）。

❹ 應聘公募基金中台實習生應該具備哪些素質

禮貌。實在，踏實。

❺ 問：基金從業資格證有什麼用我想考，難考不

過基金從業資格考試可以從事基金相關業務工作，可以去銀行或非銀行金融機構、上市公司、投資公司、大型企業集團、財經媒體、政府經濟部門工作，大多是從銷售崗位入門。
不少基金公司的招聘條件中均有「熟悉證券和基金行業相關政策和法律法規，有基金從業資格證者優先」的要求。 這些機構的這些人員需要用到基金從業資格證。
1、基金管理公司和基金託管部正式聘用的基金從業人員，應當取得基金從業 資格。無論是前台、中台還是後台人員基本都需要有基金從業資格證。
2、商業銀行(含在華外資法人銀行)、證券公司、期貨公司、保險機構、證券投資咨詢機構、獨立基金銷售機構以及中國證監會認定的其他機構中的基金管理人員、業務人員、營銷人員;
3、從事私募證券投資基金業務的各類私募基金管理人，其高管人員、總經理、副總經理、合規\風控負責人等)，均應當取得基金從業資格。
4、證券投資基金行業高級管理人員需要取得基金從業資格。包括基金管理公司的董事長、總經理、副總經理、督察長以及實際履行上述職務的其他人員，基金託管銀行基金託管部門的總經理、副總經理以及實際履行上述職務的其他人員。
5、根據《關於證券公司從事大集合產品管理業務相關人員資質管理的通知》(中基協字〔2019〕208號)：證券公司從事大集合產品管理業務相關從業人員應對標公募基金從業人員的要求，通過考試取得基金從業資格證。
6、公募基金投資顧問業務試點機構從事投資顧問業務的相關人員應當取得基金從業資格。
基金投資顧問人員包括在基金投資顧問業務推廣、客戶招攬、了解客戶等業務環節向客戶提供服務的人員;生成、提供、執行基金投資組合策略的人員(含對具體產品品種、數量進行管理的人員);設計、運營、維護與投資建議相關的演算法、模型的人員等。
不管是為了就業還是學習，不管是從事基金業務還是從業其它金融業務，你都可以擁有基金從業資格證!現在就開始加入233網校備考吧!

❻ 金融行業都有什麼就業職位

生活中有太多的約定俗成了。

比如，成績好的，就是好學生；畢了業，就一定要找到工作。

甚至在很多人眼中，如果畢業你沒找到工作，不是啃老，就是廢材。

特別對於從北方小縣城靠讀書走出來的小宇來說，這種外界的壓力更大。

當年能考上了北京的大學，雖說不是什麼名校，但在街坊鄰居口中，別人家的孩子。

但這兩年，街坊鄰居話鋒一轉「學習可別學傻了」。因為她大學畢業後，在家待業1年了。

小宇說：」沒人能理解畢業未就業的尷尬處境，當年一心想圓名校夢，誰能想要兩年時間，夢醒時分，沒經驗，沒實習，沒學歷。
沒工作沒經驗，自降「身份」去實習，用人單位招未畢業的都不招我...「畢業未就業，不僅要忍受巨大的心裡負擔，還要接受外界的輿論的壓力，更重要的是不受用人單位待見...

01

」拿到畢業證，就不能再做實習生了「小宇從小受父母的影響，認知里是萬般皆下品，唯有讀書高；而老師也一直教導，書中自有黃金屋，書中自有顏如玉。所以，小宇幾乎在沒踏入大學校門的時候，就已經決定之後一定要讀研，讀研就是唯一的一條路。
無論同學是在玩社團，還是在實習，小宇都在為圖書館里啃書，學習成績一直也是班級的前幾名。在小宇的規劃里，從沒有沒考上研之後其他的第二條路，第一年面試被刷，雖然有些失落，但一丁點也沒動搖她再考的信念。可，考研（考試）這件事，有時候真的要考慮運氣的因素，今年二戰成績一出，小宇就知道涼了，而且涼的很徹底。
小宇想到家裡的經濟條件，也不考慮服從調劑（轉在職），就開始著手找工作，而今年的春招情況，不僅延遲了，也少了很多機會。而像小宇這樣的情況，沒有實習經驗，畢業一年，還沒就業，又沒有工作經驗。投了很多簡歷，都沒回復，面試的機會都沒有。小宇甚至投了實習的崗位，沒想到用人單位也直截了當的給拒絕了。為什麼畢了業，就不能做實習了？是這樣的，按照我國《勞動法》的規定：用人單位除了與學生和超過退休年齡的人員可以不簽勞動合同外，對其他人員都要依法簽訂勞動合同。所以，用人單位不是不想招，是不敢招，涉及違反勞動法，可是要擔法律責任的。

02

」畢業後，才知道應屆生身份只能用一次「

前兩天#應屆生的身份有多重要#上了熱搜，讓很多同學認識到了應屆生的重要性，政策性傾向、特定的崗位、各地的福利、對企業的幫助...

▲圖片來源：網路

但，悠悠明白這個道理，卻付出了很大的代價。

悠悠是19屆畢業生，在畢業前她的室友都簽了工作，最後就只有她一個人工作還沒著落，一直佛系的她也急了。

因為之前也沒重視找工作這件事，臨近畢業才開始著急，正好當時有家北京（之前學姐入職的）外企來學校補招。

擔心找不到，就趕緊簽了，連工作內容都多問，具體干什麼都沒太搞明白。

因為是製造型企業，所以廠子是在北京郊區，但不得不說工資待遇還挺好試用期5000多，公司有食堂還給租的兩居做員工宿舍，總之，各種福利待遇都算不錯。

但悠悠幹了3個月還是主動辭職了，開始了真的意義上的「北漂」。

搬進了城裡，但也住進了不到10㎡的合租房。為了求職，快跑遍了全北京，雖然剛畢業，但企業已經不認她的應屆生身份了。

到底怎麼判斷自己還是不是應屆生身份？

小編本著嚴謹負責的態度，找到了應屆生身份的官方說法：在一般情況下，由國家統一招生的普通高校畢業生離校時和在擇業期內（國家規定擇業期為2年，部分地區延長為3年）未落實其工作單位、檔案及黨團關系，保留在原畢業學校或畢業生就業指導服務中心、各級人才交流服務機構和各級公共就業服務機構的畢業生，可按應屆高校畢業生對待。

這么一大段，是不是有點暈。

簡單來說，應屆生分為兩種：1.常規意義上的應屆生：即將畢業，但還沒拿到畢業證的同學；2.擇業期沒就業的同學：已經拿到畢業證，在擇業期內，沒就業的同學。那啥叫「擇業期，沒就業」？就是在擇業期。沒正式工作（沒交社保），人才檔案放在學校或者當地就業服務中心，如果參加工作被提檔，社保有過記錄，也就失去了應屆畢業生身份。

所以，已經使用過應屆生身份的悠悠，只能參加社招和有經驗的「社會人」同台競爭了。

社招都很看重經驗，所以，第一份工作還是要慎重一些。像悠悠只做3個月就離職，沒攢下多少經驗不說，又賠了應屆生身份。

03

非」延遲就業「不可，怎麼辦？「如果能就業誰不想就業？」今年馬上畢業的劉放說出了多少人的心聲。
今年的就業環境多差，考研落榜的大多數，還有大批量留學回來的海歸，都把求職壓在今年的春招。
可是今年春招的情況，疫情的影響，有4成的企業都表示會縮招和停招，即便想就業也沒合適的機會啊。

擺脫焦慮的最好辦法，不是忽略它，而是正視它。

焦慮的原因是我們知道自己不知道，從這點來說，其實是個好事情，至少我們知道自己的能力不行。

其次，我們焦慮也是因為我們想改變現狀，只是缺少一些方法和耐心。

雖然大環境下機會變少了，但用人單位的要求沒有變，而我們能做的就是趁這段時間好好提升求職技能。

個人能力提升了，工作就不會沒著落。

那麼，問題來了，怎麼改變？

第一，保持積極樂觀的心態：很多同學很悲觀，看不到有哪些機會。其實，轉化一下角度，疫情的影響，也利好了一些企業，比如：線上教育、電商行業、醫療等等。

而且，今明兩年事業單位和公務員對應屆生的招聘是有傾向的，很多崗位明確要求只招收應屆生，也是再幫應屆生降低求職難度。

機遇還是挑戰，有時就是一牆之隔。第二，提升自身的求職技能：很多同學一直再說找不到工作啊，簡歷投了沒有回應。那為什麼不看看自己的簡歷是不是可以好好修改一下，語言精煉一點，格式統一一點，崗位明確一點。筆試、面試也是這個道理，每一個細節都可以提升。所以，即便就業很難，只要你好好准備，不鬆懈對自己的管理，你就跑贏了80% 的人了。

❼ 哪些人最適合考CFA

CFA是「注冊金融分析師」（Chartered Financial Analyst）的簡稱，它是證券投資與管理界的一種職業資格稱號，由美國「注冊金融分析師學院」(CFA Institute)發起成立，每年在全球范圍內舉行資格考試。
什麼背景的人適合考CFA？
CFA的重要性和市場價值是顯而易見的，但是不是每一個人能適合考取呢，是不是每一個人都對CFA有極為正確的認識呢？CFA小編歸納並分析後，初步劃分了八種類型：
1)研究員、分析師、基金經理
這群人當然需要CFA，因為CFA證書是吃飯的傢伙，每一位研究員分析師基金經理人的名片上都頂著CFA三個字，光鮮亮麗。當很多基金經理人，在看國內外的研究報告時，會發現其中作者姓名旁多有CFA三個字，這代表一種專業，而操盤手自已也需要這種專業，這樣才能碰撞出更美的火花。考CFA絕對不是趕流行，也不是速成的事。資產管理更是一輩子的事業，因此終身學習實有必要，參加CFA只是終身學習中重要的一環。在此，特別建議要長期待在資產管理公司或是投資銀行，不妨選擇早點考CFA。一來可以向老闆證明你是玩真的，一來研讀CFA教材對你的職業也很有幫助。在美國，如果你不是畢業於前十名的MBA名校，想去華爾街闖一闖，**有CFA第一級的考試通過證明，否則很難獲得面試的機會。而且金融市場很多信息是用英文作溝通，利用考CFA培養對英文的實力，一舉兩得。
2)MBA(企管碩士)、MS in Finance(財務碩士)、MS in Financial Engineering(財務金融碩士)
這群人投資了一年到二年的時間拿到一個商學企管碩士、財務碩士，或是財務工程碩士，但如果要到資產管理公司工作，CFA證書是更好的途徑。因為國際間只有CFA證書，代表一種全球認可的專業水準。現在MBA人才過剩，如果不是很好的學校，在職場上難有競爭力。而研究所主修財務或財務工程的人學的又太偏數理分析，對財務報表分析及其它比較宏觀的科目缺乏完整的訓練，因此在職業選擇上比較沒有彈性。
3)主管機關
一個科學的金融市場，其主管機關一定也差不到那裡去。有科學的金融商品，才會有科學的立法及行政。同樣地，有開放且不斷追求新知的證券主管機關，也才有活潑多元的證券市場及商品。
4)學生
現在的學生面對比以前更大的競爭，在商學院就讀的大三大四的學生，考研（微博）究生也許不是**的選擇，有一個全球都承認的高階金融證照才是就業的保證。學生最有時間，當你們對未來很茫然的時候，參加CFA考試等於是幫自已未來數十年的職業生涯開啟了一扇窗。現在很多學生都了解CFA的價值，因此都將CFA考試當成考證照的**目標。
5)銀行證券業銷售人員
有CFA三個字放在名片上可以創造五分鍾的營銷價值，讓客戶對你的第一印象比較好。誠然，考上CFA不一定要從事研究的工作，如果能在證券經紀業務部或是銀行放款部服務，接觸現有寶貴的客戶，順便可以利用CFA所學到的知識，發揮您的所長。
6)FRM(金融風險管理師)、CPA(注冊會計師)
既然考過了FRM，表示你對數量統計、債券、衍生性金融商品有非常的了解，再考CFA其實過關的機率就相當高，在職場上能發揮的空間也就越大。而對於CPA而言，如果你覺得會計師事務所的工作太過繁忙，缺乏挑戰性，可以選擇考CFA，為自已的職場加分，也突顯你跟其它會計師的不同。
7)金融業主管
當你的部屬都具有CFA證照的時候，主管也來一個吧!至少說考過CFA第一級，你也能更理解你的下屬和同事。而且CFA考試重視職業行為准則(Ethics)，一個部門的同仁都依照客戶**利益做事，對整個部門也是一件好事。
8)銀行理財專員
增加自已面對客戶的信心與信任感，光是有幾張國內證照並不足以讓你出人頭地。您的客戶比你有錢得多，也比你的人生更有經驗，你如何讓他放心地將錢交給你管理，在他還沒有決定將錢交給你之前，你先要投資自已於全球**階的證照。況且，未來如果你要考CFP(認證理財規劃師)，如果你已經有CFA證照的話，不再需要去參加學分班，就可以直接參加CFP的考試，這樣可以幫你既省錢又節省掉一年半的寶貴時間。

❽ 華泰證券的前台、後台、中台的區別

華泰證券的前台、後台、中台的區別：崗位職責不同，所負責的工作領域也不一樣。

1、華泰證券的前台：是經營體系，經營體系是面向客戶的，以客戶為中心的。主要負責業務拓展的、直接面對客戶的部門和人員，為客戶提供一站式、全方位的服務。作為證券公司的客戶，常常接觸到的櫃員、客戶經理、大堂經理，都是前台崗位。

2、華泰證券的中台 ：是通過分析宏觀市場環境和內部資源的情況，制定各項業務發展政策和策略，為前台提供專業性的管理和指導，並進行風險控制。中台往往包括風險管理（信貸管理）、計劃財務、產品開發、渠道管理、人力資源管理、戰略規劃等職能。

3、華泰證券的後台：主要是業務和交易的處理和支持，以及共享服務，包括會計處理、IT支持、呼叫中心等，集中處理貸款審批的中心也可以納入後台范疇。後台，就是銀行支持和支援部門。後台作業的集中和服務的共享是國際上的趨勢。

(8)私募基金中台擴展閱讀

1、組織機構

（1）投資銀行管理總部內設金融創新部、人力資源部、機構客戶服務總部、零售客戶服務總部、客戶服務中心、證券投資部、受託資產管理部、研究所、融資融券部、固定收益部。

（2）華泰證券是首批註冊登記的證券發行保薦機構，在十幾年的發展過程中，堅持以客戶為中心，以市場為導向的經營理念，創造了優秀的經營業績，獲得市場和監管部門的高度認同。2006年、2007、2008年連續三年被深圳證券交易所授予 「優秀保薦機構」稱號。

2、金融創新部

（1）華泰證券金融創新部是專職於從事金融衍生產品業務運作和管理的部門，主要業務職能是發行擬在交易所上市的備兌權證等金融衍生產品，並負責做市和動態對沖避險交易；研究金融衍生產品和結構化產品，為特定投資者定製風險管理策略和產品。

（2）金融創新部的戰略目標是把握國內金融衍生品市場發展的機遇，建立權證、期貨、期權和結構性產品等金融衍生品的完整產品線，打造華泰金融衍生品業務品牌，市場份額和盈利水平達到行業內先進水平。

3、人力資源部

人力資源部主要負責統籌公司人力資源管理工作，建立並完善適應公司發展戰略的人才引進、使用、開發、激勵機制，在公司內創造良好的工作氛圍，為業務發展提供人力資源支持，建立起一支適應公司發展需要的、高素質的經營管理團隊和高效精乾的員工隊伍，確保公司證券控股集團和一流證券金融服務提供商戰略目標的順利達成。

4、機構客戶服務總部

（1）機構客戶服務總部以為高端客戶提供專業化、綜合性、一站式服務為目標，致力於組織協調各種資源，建立機構客戶和其他核心客戶管理服務系統，開發和服務包括公募基金、合格境內外機構投資者、保險、社保、財務公司、信託公司、年金、私募基金、上市公司及其股東、企業法人等機構客戶和其他核心客戶。

（2）承擔外部金融產品引入的論證、談判、合同簽定等相關工作，組織和協調其銷售工作。

5、零售客戶服務總部

零售客戶服務總部從公司「營業總部」、「經紀業務管理總部」、「營銷管理總部」沿革至今，更加專注於通過服務於分布在全國各地的82家營業部以及依託營業部而設的26家服務部，向廣大個人投資者提供全方位、多層次、專業化、個性化的證券經紀業務服務，我們正力求從單純的證券經紀業務服務向多元化的投資理財服務轉型，爭做「最具責任感的理財專家」。

6、客戶服務中心

客戶服務中心是華泰證券為了進一步落實「以客戶服務為中心，以客戶需求為目標，以客戶滿意為目的」的經營理念於2008年新成立的部門。部門由數據信息、市場研發、服務推進和呼叫服務四個團隊組成，數據信息團隊主要負責客戶服務信息化統一規劃,資訊平台的建立和管理,數據信息的統一收集、處理和共享,資料庫的集中應用管理等。

7、證券投資部

華泰證券是較早從事自營業務的綜合類券商之一。經過幾年的探索，公司形成了符合市場發展規律的投資理念，開發和引進了先進的風險控制系統，建立了集中領導、科學決策、分級管理、嚴格監督的自營投資決策體系。在有效控制風險的前提下，取得了良好的運作業績。

8、受託資產管理部

受託資產管理部是公司設立的負責對客戶委託的資產進行投資管理、實現客戶資產保值和增值的專門業務部門。2003年3月，經中國證監會核准，公司獲得受託投資管理業務資格。

9、研究所

（1）華泰證券研究所是首批經中國證監會核準的具有證券投資咨詢資格的研究機構，一貫以深入的研究、獨立的判斷發現和創造市場價值為宗旨，擁有一支高水平的研究團隊，樹立了良好的市場形象，具有較高的市場影響力，為公司各項業務發展提供了強有力的支持。

（2）華泰證券研究咨詢的領域主要根據公司業務發展需要和客戶投資需求而確定，涵蓋宏觀經濟、業務創新、行業分析、上市公司研究、投資策劃、市場分析等諸多方面。

10、融資融券部

（1）融資融券部是專職於融資融券業務運作和管理的部門。主要業務職能是負責客戶資質審核與授信管理、信用賬戶的開立及管理、擔保資產管理、融資融券業務交易與日常監控等各主要業務環節的運作；制訂融資融券合同標准文本；組織制定融資融券管理制度和操作流程；對營業部的業務操作進行審批、復核和監督，並根據公司融資融券總規模及時調整營業部的融資融券規模。

（2）按審批許可權調整或建議調整授信等級和額度；定期對融資融券業務運作情況進行評估，提出對策；定期向監管部門提交書面總結，向公司各層面報告融資融券業務運作情況等；負責信用產品設計與管理；負責融資融券業務的數據統計分析和報送工作。

11、固定收益部

固定收益業務是華泰證券的傳統核心業務之一，經過多年的發展，已經形成了集債券發行與承銷、債券交易和債券研究為一體的綜合固定收益業務，是財政部2009-2011年國債承銷團成員，上海證券交易所一級交易商，主承銷了資本市場第一單——公司債券——07長電債，在中國債券市場樹立了良好的形象。

❾ 什麼是基金公司中台業務

比如風控，監管等等

❿ 考取基金從業資格證書，都可以從事哪些職業

通過基金從業資格考試可以從事基金相關業務工作，可以去銀行或非銀行金融機構、上市公司、投資公司、大型企業集團、財經媒體、政府經濟部門工作，大多是從銷售崗位入門。
不少基金公司的招聘條件中均有「熟悉證券和基金行業相關政策和法律法規，有基金從業資格證者優先」的要求。 這些機構的這些人員需要用到基金從業資格證。
1、基金管理公司和基金託管部正式聘用的基金從業人員，應當取得基金從業 資格。無論是前台、中台還是後台人員基本都需要有基金從業資格證。
2、商業銀行(含在華外資法人銀行)、證券公司、期貨公司、保險機構、證券投資咨詢機構、獨立基金銷售機構以及中國證監會認定的其他機構中的基金管理人員、業務人員、營銷人員;
3、從事私募證券投資基金業務的各類私募基金管理人，其高管人員、總經理、副總經理、合規\風控負責人等)，均應當取得基金從業資格。
4、證券投資基金行業高級管理人員需要取得基金從業資格。包括基金管理公司的董事長、總經理、副總經理、督察長以及實際履行上述職務的其他人員，基金託管銀行基金託管部門的總經理、副總經理以及實際履行上述職務的其他人員。
5、根據《關於證券公司從事大集合產品管理業務相關人員資質管理的通知》(中基協字〔2019〕208號)：證券公司從事大集合產品管理業務相關從業人員應對標公募基金從業人員的要求，通過考試取得基金從業資格證。
6、公募基金投資顧問業務試點機構從事投資顧問業務的相關人員應當取得基金從業資格。
基金投資顧問人員包括在基金投資顧問業務推廣、客戶招攬、了解客戶等業務環節向客戶提供服務的人員;生成、提供、執行基金投資組合策略的人員(含對具體產品品種、數量進行管理的人員);設計、運營、維護與投資建議相關的演算法、模型的人員等。
不管是為了就業還是學習，不管是從事基金業務還是從業其它金融業務，你都可以擁有基金從業資格證!現在就開始加入233網校備考吧!