證券公司理財產品銷售總結

A. 證券公司人員的年終總結怎麼寫啊

簡單。
2011年工作總結
2011年開戶**個,有效戶數**個,新增資產**萬.
目前擁有潛在客戶數**個，潛在引進資產**萬!
2012年計劃開戶數**個，有效戶**個。
每個星期找三個有意向的客戶留電話，加好友，每天溝通，給於入門學習指導，要求客戶下載公司交易軟體，先進行模擬炒股，讓客戶熟悉軟體，慢慢入門。

客戶電腦里裝了本公司軟體，手機也要求他下載本公司軟體，他用習慣了，就不會去別的證券公司開戶了。先入為主。。搶占客戶的桌面。
做好入門指導之後，要求客戶抽空前來開戶，以獲得更好的入門指導。每三個潛在客戶中會有一到兩個前來開戶。
每兩個開戶的客戶有一個為有效戶，完成每個月有效戶考核。
多和原有的客戶溝通，開發他們身邊的朋友。當他們有朋友想要炒股的時候，能夠介紹過來開戶。
新手大部分不懂炒股，告訴他們買賣股票很容易，但同時強調想要賺錢很難，需要多學習。如果不懂怎麼學習，我們可以提供免費的指導。客戶需要入門指導，初次接觸之後保持聯絡，提供一些學習資料，給他介紹一下 基本的 均線，macd指標，簡單的財務分析，差不多的時候就可以約過來開戶。
明年的目標，多開戶，多跟銀行理財經理接觸，建立起有效的長期的合作關系，搞定了銀行理財經理，以後就不愁資產問題了。

ok！年終總結 就完成了。。很簡單的一件事情而已。。自己修改一下就可以了。

不要搞得太雷同了。。

B. 券商理財產品的營銷話術

營銷話術是語言的藝術。過人的營銷技巧其實就是過人的語言藝術，它回不僅要有洞答悉人心的敏銳，也要有動搖客戶心旌的表達能力。成功的推銷員，往往能口吐蓮花，他們的語言就像一雙柔軟的手，能撫摸客戶心靈最柔軟的地方。毋庸置疑，每一件產品的銷售，不僅需要產品本身品質做基礎，更需要有注入人心的語言藝術開疆拓土。
成功的營銷話術是通過語言溝通掌握以下幾點：
1、客戶真正的需求所在；
2、客戶購買產品最在意的特點所在；
3、客戶購買產品需要解決的疑慮所在；
4、快速成交。
掌握了好的營銷話術，還必須做到以下幾點，才能取得成功：
第一：熱愛自己的產品；
第二：擺正心態，用老闆的心態去推銷自己的產品，追求成交的同時別讓客戶感覺你特急著簽單；
第三：堅持再堅持，銷售最高境界把客戶當成你最熟悉的人，隨便介紹別刻意追求技巧。

C. 我國證券公司理財產品銷售發展概況

基金銷售資格考試即《基金銷售基礎大綱》詳解綜述：全大綱共129個知識點,其中要求掌握的49個、熟悉的53個、了解的17個章節主要內容內容分類考點編號詳細內容要求程度第一章證券市場基礎知識證券市場1證券與有價證券的概念、分類和特徵掌握2證券市場的概念、特徵和基本功能掌握3證券市場的分類掌握4證券市場參與者的構成及基本特徵熟悉5證券市場的發展歷程了解6我國證券市場歷史發展歷程及對外開放的進程了解股票7股票概念、性質、特徵和類型掌握8股票價值與價格熟悉9影響股票價格的主要因素了解10普通股票股東的權利和義務了解債券11債券的概念、票面要素、性質及特徵掌握12債券的分類熟悉13債券與股票的異同點熟悉14我國債券的類別熟悉衍生工具15遠期合約、期貨、期權的基本概念、分類和特徵掌握16我國現有金融衍生工具了解其他17證券發行、交易市場的運行方式熟悉18我國證券市場主要指數了解19證券投資的收益與風險掌握第二章證券投資基金概述概念20基金的基本概念、特點與分類掌握21基金與其他理財品種的區別熟悉運作22基金的運作機制和參與主體熟悉發展23基金的起源與發展熟悉24我國基金業的發展概況熟悉作用25基金業在金融體系中的地位與作用了解第三章基金的類型和分析方法股票基金26股票基金在投資組合中的作用掌握27股票基金與股票的區別掌握28股票基金的分類熟悉29股票基金的投資風險掌握30股票基金的分析方法熟悉債券基金31債券基金在投資組合中的作用掌握32債券基金與債券的區別掌握33債券基金的分類熟悉34債券基金的投資風險掌握35債券基金的分析方法了解貨幣基金36貨幣基金在投資組合中的作用掌握37貨幣基金的投資對象和投資風險熟悉38貨幣基金的分析方法了解混合基金39混合基金在投資組合中的作用掌握40混合基金的類型熟悉41混合基金的風險熟悉保本基金42保本基金特點和類型熟悉43保本基金的投資風險掌握其他44ETF的特點和分析方法掌握45QDII基金的特點和投資風險掌握第四章基金市場的參與主體投資人46基金投資人的地位和作用熟悉管理人47基金管理人的資格條件熟悉48在基金運作中的作用熟悉49主要業務和業務管理熟悉50公司治理准則和內部控制要求熟悉託管人51託管人的資格條件熟悉52基金運作中的作用熟悉53基金託管人的主要職責熟悉代銷機構54代銷機構的資格條件及其職責掌握中介55基金投資咨詢、基金評級等基金服務機構的作用熟悉第五章基金的運作運作56基金的運作方式熟悉營銷57基金營銷的基本概念和作用熟悉募捐58基金的募集、交易與登記的基本概念和作用熟悉投資人59投資運作管理目標、實現過程及投資運作的風險控制掌握估值60基金資產估值的概念及基本原則熟悉費用61與基金有關的費用種類以及各種費用的計提標准及計提方式熟悉核算62基金會計核算的特點了解利潤63基金的利潤來源及分配熟悉稅收64針對基金作為營業主體的稅收規定熟悉65機構法人、個人投資者投資基金的稅收規定掌握第六章基金的市場營銷營銷66基金市場營銷的含義與特徵掌握67基金市場營銷的意義和主要內容掌握投資者68基金營銷的投資者分析、市場環境分析、組合設計和過程管理掌握69投資者分析的基本方法和各類投資者的風險收益特徵以及相對應的產品選擇掌握銷售與服務70基金的基本營銷技巧熟悉71基金的銷售渠道與促銷手段熟悉72基金銷售中客戶服務的意義、內容和服務方式熟悉73基金持續營銷的作用和特點熟悉74基金銷售活動的規范要求和風險控制掌握第七章基金的募集、交易與登記封閉式基金75發售和合同生效的條件熟悉76上市交易條件、交易賬戶的開立、交易規則掌握77交易費用熟悉開放式基金78發售、基金合同生效的條件熟悉79認購渠道、步驟和收費模式熟悉80基金認購份額的計算掌握81申購、贖回的概念掌握82申購、贖回的時間掌握83申購、贖回的原則掌握84收費模式與申購份額掌握85贖回金額款項的支付掌握86申購、贖回的登記掌握87份額的轉換、非交易過戶、轉託管與凍結掌握88定期定額業務掌握89巨額贖回的認定與處理方式掌握ETF90份額的認購方式、份額折算的方法了解91交易規則、申購和贖回的原則熟悉92申購、贖回的對價方式與內容了解QDII93募集、交易、申購與贖回的規定掌握第八章基金的信息披露基金信息披露94基金信息披露的含義、作用以及對於基金評價和銷售的重要性熟悉95基金信息披露的分類和基本原則了解96基金合同、招募說明書的主要披露事項及其運用熟悉97基金季度報告、半年度報告、年度報告的主要內容及其應用熟悉98基金信息披露的重大性概念及其標准了解99需要進行臨時信息披露的重大事件了解100基金澄清公告的披露了解101貨幣市場基金收益公告披露的內容及其應用掌握市場參與主體102市場參與主體的信息披露義務和披露規則熟悉第九章基金法律制度與監督管理證券市場和基金市場103證券市場和基金市場的法規體系、監管框構熟悉104證券市場和基金市場監管的意義、原則、目標和行政監管的主要手段熟悉105證券市場的自律性管理組織熟悉106證券交易所的主要職熟悉107證券業協會的主要職能及對證券從業人員的資格管理熟悉相關法律108《證券法》和《公司法》的調整對象與范圍和主要內容掌握109《刑法》對證券犯罪的主要規定熟悉基金市場監管的法律法規110我國基金市場監管的法律法規體系掌握111《證券投資基金法》的調整對象、范圍以及主要內容掌握112《證券投資基金運作管理辦法》對於基金的募集、基金份額的申購贖回的有關規定掌握113其他法律了解重要法律114《證券投資基金銷售管理辦法》對基金代銷機構、基金宣傳推介材料和銷售費用、基金銷售業務的行為規范的有關規定掌握115基金銷售業務的監督管理和法律責任熟悉有關規定116《證券投資基金銷售機構內部控制指導意見》對基金銷售機構內部控制的有關規定掌握117《證券投資基金銷售適用性指導意見》對基金銷售機構實施銷售適用性原則的有關規定掌握118《證券投資基金銷售業務信息管理平台管理規定》對基金銷售機構信息平台的有關規定掌握119《中國證券業協會證券投資基金銷售人員執業守則》對基金銷售人員的銷售行為的有關規定掌握

D. 想辭職！真的做不下去了。大家有什麼建議嗎我現在在證券公司做銷售，主要工作就是拉客戶炒股票，賣理財

你的想法是對的，現在市場基本上已經飽和了，開發新客戶是極難的。找穩定的工作，是可行的。繼續做證券營銷沒有前途。

E. 證券公司理財和銀行理財的區別

1、出發點不同

銀行推出理財產品的最根本目的就是吸納存款，固然它名義上是為投資者提供高於存款的投資渠道，但如果我們換個角度來看，這只是變相的高息攬存。

券商的集合理財，其實質是「客戶資產管理業務」，是券商接受投資者委託，將投資者的資金投資於股票債券等金融產品的一種理財服務。從這個角度來看，券商的集合理財更像是一種理財產品。它能夠根據市場的變化隨時作出變更，在券商保證一定收益的情況下，最後收益的變動幅度相對較大。

2、成本與收益上不同

銀行理財產品則不收取任何手續費，只是極少數產品會在提前贖回時收取一定的手續費。在成本方面，與銀行理財產品相比，券商集合理財是沒有任何優勢可言，只是他們的管理費用和託管費用會低於開放式基金而已。

券商集合理財產品的收益率基本是固定的，而券商集合理財的宣傳口號是低收費、低風險、高收益。券商集合理財集合在產品說明書中就有明確說明收益率超過多少，超出部分收益將會與券商進行分成。

3、流動性上不同

人民幣理財產品經過大半年的市場磨合後，流動性大大加強，一些銀行在產品設計中使客戶享有提前贖回權，部分銀行也推出了質押和轉讓業務，方便投資者應對急需用錢的情況。券商集合理財的流動性相對較弱，在封閉期內產品不能被贖回，只有到開放期客戶才可自由申購贖回。

4、風險程度上不同

銀行操作人民幣理財產品時，主要從投資目標的選擇上控制風險，債券、央行票據的國家級信用是其安全基礎。而集合理財的風險較銀行說還是高一些，畢竟會有部分資產參與二級市場，而且跟整改團隊的管理風格及模式和也有很大關系，面臨較大的系統性風險和操作性風險。

(5)證券公司理財產品銷售總結擴展閱讀

到銀行、證券公司理財需開立相應理財賬戶。一般而言，通過銀行開通的理財賬戶可以辦理儲蓄類產品和銀行理財產品以及基金類產品，大型銀行還可通過銀行系統購買。由於銀行網點分布較廣，通過銀行渠道開立的投資理財賬戶可到銀行櫃台辦理。

證券公司開立的理財賬戶可用於股票（包括A股、B股、H股等）、債券（包括國債、企業債、公司債等）、期貨（包括金融期貨如股指期貨、外匯期貨等，商品期貨如黃金期貨、農產品期貨等）等一系列的投資理財工具的投資。證券賬戶的開立可到各證券公司營業部辦理，需要在交易日內辦理。

投資公司的手續比較方便，一般只需要提供自己的身份證和銀行卡復印件。投資公司也會為客戶定製專屬理財計劃。

理財層次

第一層是有效的、合理的處理和運用錢財，讓自己的錢財花費發揮最大的效果，以達到最大限度的滿足日常生活需要的目的。

第二層是用余錢投資，使之產生最佳的財務收益，也就是錢生錢的層次。

第三層是從財務的角度進行人生規劃，利用現有的經濟財務條件，最大限度地提高自己的人力資源價值，為以後發展做准備。

F. 證券公司理財產品與銀行理財產品有什麼區別

首先什來么叫理財產品自，就是正規金融機構將「募集」到的資金根據產品合同約定投入相關金融市場及購買相關金融產品，獲取投資收益後，根據合同約定分配給投資人的產品。

首先證券公司理財和銀行理財都是合規金融機構根據監管要求發行的理財產品，主要的區別：

銀行理財由銀行資管理財部門（未來由銀行理財子公司）進行「投資管理」的產品；證券公司理財由證券資管子公司發行的「資產管理計劃」。

銀行發行的理財產品主要有保本固定收益、保本浮動收益、非保本浮動收益等多種類型。未來銀行理財子公司發行的產品可以投資上市股票，且不能承諾保本保息。證券公司發行的理財產品一般是不保本也不保收益的。

其實產品的「風險」如何，主要看產品所投資資產的風險，如果投資的是低風險國債、金融債、貨幣市場工具等，那麼產品風險都比較低，收益也相差不大。

度小滿理財APP（原網路理財）平台上就有一些包括活期、定期由銀行發行的存款產品和有券商發行的理財產品，具體您可以在應用市場搜索「度小滿理財APP下載鏈接」或者關注「度小滿科技服務號（xiaomanlicai）」了解詳細產品信息。投資有風險，理財需謹慎哦！

G. 銀行推銷的理財產品怎麼樣證券公司的又如何

純粹個人建議，僅供參考：銷售本身主要是與人打交道，看你的溝通能力如何專？做銀保產品不僅要與客戶直接屬交流（目前受政策影響，可能直接面對客戶銷售的可能性不大，因為不能直接駐守銀行網點），更要與銀行網點的負責人、大堂經理、櫃員等人員處理好關系。會者不難，難者不會，關鍵看自己覺得是否適合，做得好收入還是很可觀的，而且也很鍛煉人。

H. 證券公司的銷售部主要做什麼

1、證券的銷售，指的是客戶經理的職位，主要職責：開發客戶、服務名專下客戶、銷售理財產品。中國屬的證券公司客戶經理是指接受證券公司的聘用，從事客戶招攬和客戶服務等活動的證券公司營銷人員（業內自稱金融業農民工）。
2、證券銷售的主要職能是開發和招攬客戶、向客戶進行理財產品銷售等，可以根據證券公司的授權從事下列部分或者全部活動：
（1）向客戶介紹證券公司和證券市場的基本情況；
（2）向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程；
（3）向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規、證監會規定、自律規則和證券公司的有關規定；
（4）向客戶傳遞由證券公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息；
（5）向客戶傳遞由證券公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息；
（6）法律、行政法規和證監會規定證券經紀人可以從事的其他活動。
3、成功的客戶經理的收入是非常可觀的。客戶經理收入的高低，並不依賴於職位的高低，是否得到老闆的賞識，而是完全取決於其所擁有的客戶的價值。證券客戶經理的薪資一般由：「底薪+提成（股票傭金提成+基金傭金提成）+年底利潤分紅」構成。

I. 證券公司理財產品有哪些

現在證券公司的理財產品真是太多了，有定期的，有活期的,其風險和收益與銀行理財產品差不多，你要做作業可以打開幾家主要的證券公司(如中信,銀河,海通，興業,國金等)的網站查看它們的理財產品。

J. 證券公司的銷售部主要做什麼

1、證券的銷售，指的是客戶經理的職位，主要職責：開發客戶、服務名專下客戶、銷售理財產品屬。中國的證券公司客戶經理是指接受證券公司的聘用，從事客戶招攬和客戶服務等活動的證券公司營銷人員（業內自稱金融業農民工）。
2、證券銷售的主要職能是開發和招攬客戶、向客戶進行理財產品銷售等，可以根據證券公司的授權從事下列部分或者全部活動：
（1）向客戶介紹證券公司和證券市場的基本情況；
（2）向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程；
（3）向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規、證監會規定、自律規則和證券公司的有關規定；
（4）向客戶傳遞由證券公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息；
（5）向客戶傳遞由證券公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息；
（6）法律、行政法規和證監會規定證券經紀人可以從事的其他活動。
3、成功的客戶經理的收入是非常可觀的。客戶經理收入的高低，並不依賴於職位的高低，是否得到老闆的賞識，而是完全取決於其所擁有的客戶的價值。證券客戶經理的薪資一般由：「底薪+提成（股票傭金提成+基金傭金提成）+年底利潤分紅」構成。