⑴ 怎麼寫合格投資者的調查問卷
由2014年發布的為規范信託產品營銷行為，保護投資者合法權益，促進信託行業規范發展，根據《中華人民共和國信託法》、《中國銀行業監督管理法》、《信託公司管理辦法》和《信託公司集合資金信託計劃管理辦法》等法律、法規，現將信託產品營銷有關事項通知中的第二十九條關於甄別合格投資者的規定中提到：
信託公司從事信託產品營銷應當建立嚴格的合格投資者甄別制度：
信託公司應設計與業務特點相適應的合格投資者盡職調查問卷，其內容至少應包括：投資者姓名(名稱)、投資者資產狀況、收入穩定狀況、資金來源、投資經驗、對金融產品風險熟悉程度、風險承受能力、對信託制度和相關法規的了解程度、對信託產品的熟悉程度、對信託產品風險承擔機制的理解等內容。
關於版本:並沒有固定的關於合格投資者問卷的固定版本，各信託公司基本上是依據管理條例自行編輯建立該問卷以下是參考範例：
2013年XX基金業投資者調查問卷
指導單位：XX證監局
主辦單位：XX市基金同業公會
承辦單位：XX基金銷售機構
尊敬的投資者：為充分評估中國證監會投資者保護相關政策實施效果，更好地了解基金持有人投資者教育狀況，特邀請您參與本次調查。參與本次調查將有助於投資者教育和保護政策的科學制定，也有助於您加深對基金投資的認識，增強風險防範意識與權益保障意識。感謝您一直以來對基金業的關注與支持，您的信賴與鼓勵是中國基金業進步的動力。
第一部分：投資者基本情況
1、您的年齡是？（單選）
A、25歲以下
B、25-30歲
C、30-40歲
D、40-50歲
E、50-60歲
F、60歲及以上
2、您的教育程度是？（單選）
A、中專及中專以下
B、大專
C、本科
D、研究生及以上
3、您目前的個人月均固定收入（證券投資收益除外）是？（單選）
A、5千元以下
B、5千元-1萬元
C、1-2萬元
D、2-5萬元元
E 、5萬以上
4、基金資產占您金融類資產（股票、銀行理財產品、集合理財、債券等）的投資比例大概
是多少？（單選）
A、10%以下
B、10%-30%
C、30%-50%
D、50%-70%
E、70%以上
5、您目前基金資產投資的總規模是？（單選）
A、小於3萬
B、3-5萬
C、5-10萬
D、10-30萬
E、30萬以上
6、 您投資基金有多長時間了？（單選）
A、半年以內
B、半年到1年
C、1-2年
D、2-5年
E、5年以上
7、您投資基金的總收益是？（單選）
A、虧損大於30%
B、虧了一些，小於30%
C、盈虧基本持平
D、賺了一些，但小於30%
E、賺了30%-100%
F、賺了超過100%
第二部分：投資者教育的工作方式與內容；
8、關於基金投資者教育活動的必要性，您的看法是？（單選）
A、證券市場有風險，應該有風險意識，投資者教育是有必要的，要長期進行
B、能有最好，沒有也無所謂
C、基金投資主要還是靠自己，投資者教育必要性不大
D、對證券市場看好，沒有什麼風險，投資者教育是多餘的事情
E、沒考慮過這個問題
9、您是否接受過基金銷售機構開展的投資者教育活動？（單選）
A、是的，經常有機會接受這方面的教育
B、是的，接受過一些簡單的教育
C、曾經看到或收到過邀請，不過沒有參加
D、從來沒有接受過任何這方面的教育或邀請，也不知道哪裡有
10、您曾接受過的投資者教育的途徑是？（不定向選擇）
A、在學校學習時選修過這方面的課程
B、自己看書和上網查詢
C、參加金融機構舉辦的各種講座、培訓和座談會
D、通過廣播、電視、報紙等媒體了解過
E、購買基金時，客戶經理一對一講解
F、投資者保護產品，如視頻、動漫、電子書等
G、沒接受過任何學習教育
11、您對目前基金行業開展投資者教育方式的滿意程度如何？（單選）
A、非常滿意
B、比較滿意
C、一般
D、不滿意
12、您對基金投資者教育工作的開展方式有哪些意見或建議？（不定向選擇）
A、豐富服務教育的方式，引進新型傳媒教育方式
B、區分不同的投資者人群，提供更加個性化教育服務
C、增強教育的互動性，疑惑能得到快速解答
D、針對新的產品和業務，增強教育的及時性
E、其他
13、您是否希望了解近年來創新的基金投資產品?（如ETF基金、分級基金、理財型
基金等）？（單選）
A、非常希望，了解後可以拓寬自己的投資范圍
B、比較希望，能增加自己對基金的了解
C、不希望，只投資常規產品，不關注這些創新產品
D、無所謂
14、您目前接受的投資者教育涵蓋以下哪些內容？（不定向選擇）
A、幫助投資者了解各種不同的證券投資基金
B、幫助投資者了解投資風險，注重產品選擇與自身的風險承受能力
C、幫助投資者了解證券投資市場
D、幫助投資者了解證券投資基金的運作形式
E、幫助投資者了解證券投資基金的創新形式和發展趨勢
F、從來沒有接受過投資者教育
G、其他
15、您最希望得到以下哪些方面的投資者教育？（不定向選擇）
A、幫助投資者了解各種不同的證券投資基金
B、幫助投資者了解投資風險，注重產品選擇與自身的風險承受能力
C、幫助投資者了解證券投資市場
D、幫助投資者了解證券投資基金的運作形式
E、幫助投資者了解證券投資基金的創新形式和發展趨勢
F、其他
16、您對目前接受的投資者教育內容的滿意程度如何？
A、非常滿意
B、比較滿意
C、一般
D、不滿意
第三部分：對理性投資、長期投資的認識
17、您是否了解所投資基金產品的風險級別？（單選）
A、很了解
B、比較了解
C、一般
D、不了解
18、在您購買基金的過程中，銷售人員是否要求您進行風險承受能力測評？（單選）
A、銷售人員主動提示並進行測試，同時按照測試結果推介產品
B、銷售人員主動提示並進行測試，但沒有按照測試結果推介產品
C、銷售人員主動提示，但自己沒有參加測試
D、銷售人員主動介紹過，但未提供測試
E、銷售人員沒有做過任何提示
19、您認為基金銷售機構對您進行風險評估測試是否必要？（單選）
A、很有必要，根據我的風險測試結果，可以推薦給我合適的基金產品，作為主要投資依據
B、有一定必要，但我的風險承受能力經常在變化，可以作為投資參考之一
C、沒有必要，我並沒有認真填寫，就走個流程而已
D、沒有必要，我對測試的結果不認可，實際上沒有什麼幫助
E、不好說，視我當時的情形而定
20、您投資基金的首要目的是？（單選）
A、抗通貨膨脹的保值手段
B、長期持有實現財富增值
C、短期內實現財富快速增值
D、其他
21、您在選擇具體的基金品種時，考慮的主要因素是？（不定向選擇）
A、基金公司品牌
B、過去1年的基金業績表現和收益排名，
C、過去3-5年的基金業績表現和收益排名，
D、是否是明星基金經理
E、過往分紅紀錄
F、基金的投資策略，是否和自身的投資理念相同
G、手續費、管理費等相關費用的高低
H、專業評級機構對基金的評級和推薦
I、基金產品的宣傳、媒體的引導以及客戶經理的推薦
J、目前的股票市場情況
22、您贖回基金的主要原因是？（不定向選擇）
A、自己需要現金
B、預計未來股票市場有下跌的可能
C、基金運作不穩定，基金經理發生變動
D、基金業績跟其他類似基金相比很差
E、基金投資的收益已達到預期目標
F、基金投資的收益預計無法達到預期目標
G、基金管理公司發生股權、高管等重大事項
H、客戶經理建議
23、您認為持有基金期限至多長（貨幣基金除外），才可以算是長期投資？（單選）
A、6個月以上
B、一年以上
C、三年以上
D、五年以上
小城市的金融服務實在太差，理財產品有時候連銀行工作人員都一知半解
⑶ 私募基金投資者風險調查問卷怎麼計分
由於私募行業來的特殊性，源不同的調查公司會有不同的計分體系也會有所不同。至於具體怎麼計分，建議可以聯系這些調查公司的客服人員去咨詢。不過一般私募行業也沒有嚴格的調查公司，像私募排排網就是自己的數據中心再進行調研，如果你想深入了解，建議直接咨詢好了，得到的結果應該更全面准確些。
⑷ 理財問卷調查範例
理財問卷調查
您是否是收入不菲卻仍然是「月光一族」？您是否總是在每個月發薪的前十天就已經囊中空空，每天就著方便麵過日子？又或許您是否只是將多餘的錢存入銀行的活期就不再管了？也或許您將雞蛋全部放進了一隻籃子，當風險來臨之際，您卻渾然不覺！專家告訴我們，你不理財，財不理你！科學的理財，可以讓您在困難的時候雪中送炭，得意的時候錦上添花！陽光理財工作室就是僅憑此宗旨成立的，為您雪中送炭或錦上添花！
我國銀行現金存款除去利息稅後年利率低於2%，面對我國3%—4%的通貨膨脹率把錢放到銀行根本體現不到收益。傳統的、單一的儲蓄理財方式已不能適應人們的需求，各種投資理財渠道應運而生；同時，我國的股票、債券、基金、期貨、黃金市場等都已初具規模，投資的專業性和復雜性開始凸現。在這種情況下，人們對專業理財服務的需求不斷看漲。陽光理財工作室就是僅憑此成立的，為您提供專業的理財是我們的服務宗旨！
1、您的職業 。已經工作 年
您的婚姻狀況是：已婚（ ）、未婚（ ），
您的性別 男（ ） 女（ ），
家庭成員人數： 人。
2、您的家庭（或個人）每月總收入約 元，支出約 元，留存約 元
3、您的家庭或個人資產內在構成：①不動產（房屋、汽車）約： 元；②銀行存款 約 元；③國債或證券投資基金約 元；④二級市場股票原始投入約 元， 目前盈 虧 ；⑤實業及股權投資金額約 元；⑥購買商業保險 約 元；⑦社會保險帳戶約 元；⑧其它約 元。
4、您目前最常用的投資理財方式是：①定期或活期儲蓄；②購買國債；③投資股票；④ 購買證券投資基金；⑤購買保險；⑥投資房地產、不動產；⑦投資黃金；⑧藝術品、文物投資；⑨其它方式（ ）
——如果有機會，您今後想加大以上哪一項的比重？選一項（ ）
5、我們經常看到，在收入相同的情況下，有些人日子過的悠閑自得，而有些人日子卻過
得緊緊巴巴的，您認為這個與家庭或個人理財方式有關系嗎？ 是（ ）否（ ）
6、您對理財感興趣嗎？（ ）a.平時總是有意識的了解理財方面知識；
b從來就不關心，只關心工資是否漲了。
7、如果我們免費為您量身定做一個財務計劃，幫助您打理自己的錢包，您願意接受嗎？
是（ ）否（ ）
8、您是否了解什麼是貨幣基金？（ ）您是否購買過開放式基金？（ ）
9、您是否了解保險，如果我們給您提供保險方面的資料，您對那種險種感興趣？
重大疾病（ ） 醫療保險（ ） 意外傷害保險（ ） 養老保險（ ）
分紅險 （ ） 萬能險（ ） 少兒教育類險種（ ）
10、如果方便，您可以選擇是否留下您的聯系方式，我們不定期地給您送去最新理財方面的資訊。①行動電話： 電子郵件：
⑸ 金融投資理財調查問卷調查法有哪些好處
問卷調查法是市場調查的一部分。可以確認目標人群的需求。根據調查結果制定適合運營的方案。當然，調查的問題也要根據實際情況來想的。
⑹ 大學生理財調查問卷
1理財能力欠缺出現的現象;花錢無計劃;或者把錢都存在銀行里不動.
2大學生總體理財能力水平:偏低.
⑺ 關於金融理財方面的問卷調查應該包括哪些內容具體一點
金融的本質是價值流通。金融產品的種類有很多，其中主要包括銀行、證券、回保險、信答托等。金融所涉及的學術領域很廣，其中主要包括：會計、財務、投資學、銀行學、證券學、保險學、信託學等等。
金融是一種交易活動，金融交易本身並未創造價值，那為什麼在金融交易中就有賺錢的呢？按照陳志武先生的說法，金融交易是一種將未來收入變現的方式，也就是明天的錢今天來花。