⑴ 我想投資理財，比較穩健的如何做
1、首先理財要想穩健建議首選銀行產品。
2、在銀行做一個風險偏好測試（按照回自己實際的情況填寫答，任何銀行都有該類測試），可以較為准確的測試出你的風險偏好。
3、根據自己的風險偏好選擇理財產品（低風險、中低風險、高風險等產品），不同風險產品收益不同。
4、PS銀行理財產品基本都屬於有銀行兜底，不會出現本金虧損，只是收益會浮動。忘採納！
⑵ 投資理財公司業務員怎麼跑業務
一般通過公司資源先進行電話溝通，有意向後可能會登門拜訪，以促成業務合作。
⑶ 投資理財公司做銷售怎麼樣
做銷售要能承受很大的經濟壓力和溝通能力。任何業務都是好的，很能鍛煉和成就人。投資理財公司也是一樣的。
⑷ 投資理財公司業務員怎麼做銷售
目前的銷售方式分為電話銷售、陌生拜訪、網路銷售三種。無論是那一種銷售，都會有一個共同的起點，那就是資料的收集。電話銷售需要電話號碼，陌生拜訪需要了解在指定在一個區域或某大廈內的情況，網路銷售需要找到客戶群的集結地。最有效的利用這些資料。
一定要非常熟悉公司的業務基礎知識。不浪費每一個通話機會、每一次拜訪機會，仔細又仔細的詢問你潛在客戶其擔心的問題或已經存在煩惱的問題，專門用點時間、用釣魚的耐心來圍繞著客戶，用自己最熱心、最專注、最專心、最誠懇的一面，想方設法的幫助客戶解決其擔心的問題，幫助其解除煩惱的問題，專門針對實際的問題，寫出一份詳實的解決方案，讓客戶為你的辛勞而感動，讓客戶為你的方案而動心。這種方式培養出來的客戶關系，有一個很大的好處，那就是關系將會很牢固，同時也將會有一定的成本投入，要想到一個月出一個單，或幾個月出一個單，但出一個單的業績能超過一般的銷售人員同樣付出的時間出的業績為佳，爭取要麼不出，單單出大單。
當你通過釣魚的方式成功的成交了一個朋友客戶後，再逐漸的熟練運用釣魚的方法把成功的模式復制出去，這樣就可以為你節約很多時間，多結交朋友客戶，多做業績了。
當你沒有像釣魚般的耐心，慢慢的去泡、去磨、去發展一個深厚友誼的客戶時，你就可以選擇把自己當成一把機關槍，多打打電話、多出去拜訪，每天給自己定出嚴格的任務量，在不斷的打電話、拜訪中，找到打電話的技巧、找到拜訪的方法，逐漸的在100個電話中成交一個到發展到成交5個、10個。。。，當你發現，你能熟練的通過電話直接（繞過阻礙）就能找到負責業務的人，通過拜訪一眼就能看出誰是主事的人，通過拜訪能很順利的進入總經理、董事長辦公室，你此時你會發現，你已經喜歡上銷售了。
釣魚、撒網，一個以小放大，一個以大集合，各有各的優勢，各有各的方法，而做銷售，最重要的就是找到適合自己的銷售方法，如果你正為不知道如何做銷售而感到頭疼，你可以選擇其一試試，你也可以同時的進行，你也可以根據自己的實際情況自己創新，你更可以模仿你身邊已經是優秀銷售人員的方法，雖然贊成為達目的可以不擇手段，但是希望做人的根本還是能遵循以善為貴，以德為重的理念。
贊同樓上，要腳踏實地的往前沖！
⑸ 投資理財公司怎麼做業務
一、進行風險評復估，看制您是屬於哪種風險投資者。
二、理財產品的分類:一種是資金池類，也稱固定收益性（最明顯的特徵就是網銀版理財產品，比如標明某某款28天
46天
96天
186
365天版）這款理財產品是最安全的，給到客戶的預期收益基本能達到。一般登陸個人網銀選擇風險系數最小的理財就為這類型的理財產品。
三、理財產品的分類:結構性理財產品，就是把客戶籌集的資金投資在其他金融工具，比如股票，外匯，黃金等理財，所以它的收益往往是區間收益，比如4.5%-12.5%,比如以股票滬深指數為標准，當天基數為2000點，上限是2200，下限是1800，到達2200就得到12.5%的年化收益，反之則4.5%，所以在購買結構性理財一定要慎重！
四、一般平衡型和保守型理財客戶建議選擇固定收益型產品，激進型客戶可選取結構性理財，當然要結合目前的經濟形勢切入購買，不然較容易觸碰下限而達到最低收益甚至虧損。
五、最後在購買理財產品的時候一定要問清楚理財經理這款是固定還是結構性理財產品，結構性掛鉤的金融衍生工具是什麼，收益率怎麼計算，只有在了解全面的情況下才能找到適合自己的理財產品。
⑹ 做投資理財業務怎麼樣啊。有接觸過的嗎
投資理財崗位職責
1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務； 2、配合營內銷團隊積極容拓展新增客戶 3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、，維護客戶關系； 4、宣傳對投資者的風險教育知識。
5、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務； 6、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓； 7、負責公關活動的組織、策劃和執行；
8、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。 9、業務進展中，提出合理化建議，推動團隊業績提升。 10、完成團隊經理制定的銷售目標。
⑺ 怎麼樣才能做好投資理財.
要想理財復第一步，得先存錢，制存下錢才能做進一步的投資理財。
1、存錢；每天逐項記下花費，一月後看看哪些是必須花的，哪些是可以不用花的。把工資減去必花的再扣除100靈活費用，剩下的錢都存進卡里不動。
2、收入：開源節流，光靠省錢還不行的，要努力提高收入。如果工資低就好好工作努力提升工資，如果工資比較高就剩下更多的錢做投資理財，增加工資外收入。
注意事項：
1、善用理財預算，切忌用生活必需資金為資本--賭徒心理特徵：患得患失、沒有節制、過度緊張之人切忌用你的生活資金做為交易的資本，資金壓力過大會誤導你的投資策略，徒增交易風險，而導致更大的錯誤。
2、理財交易不能只靠運氣和直覺--賭徒心理特徵之不聽勸告之人如果您沒有固定的交易方式，那麼你的獲利很可能是很隨機，即靠運氣。這種獲利是不能長久的。對於基礎知識並不了解的人，可以去環球金匯學習。
3、善用停損單減低風險--軍事家的膽魄和決斷：機會來臨，該出手時就出手。
4、量力而為--經濟學家的理論：懂得資金的管理和發揮資金的最大效益；
⑻ 您好，我是一名投資理財的業務員，我剛做上，我想咨詢一下，我應該怎麼做怎麼去發展客戶
發布一些理財的技巧，或者你的理財經歷。讓別上找上你。
一般找客戶有以下幾專種方法：
1. 從您認屬識的人中發掘，多認識朋友；
2. 結識像您一樣的銷售人員,特別是產品相關產業的銷售員；
3. 企業黃頁，專門的行業網站，還有阿里巴巴，買賣網，慧聰網這些商務平台
4. 分類網站，現在好多人找同城交易都會去58同城，趕集，同城論壇等這類網站。多發布，多更新，多曝光你的信息，讓有需要的找到你。
5. 在潛在客戶可能出現的地方發布你的產品信息。
6. 通過搜索引擎，找到那些正在網上找你產品的客戶。
⑼ 投資理財業務員該怎麼做
在有資源的情況下，你必須專業，吹牛也要吹的專業這樣客戶才會信