⑴ 做第三方理財機構需要准備什麼
作為獨立來機構的第三方不代自表基金公司、銀行或者保險公司，而是站在非常公正的立場上嚴格地按照客戶的實際情況來幫客戶分析自身財務狀況和理財的需求，通過科學的方式在個人理財方案里配備各種金融工具。通常，第三方獨立理財機構會先對客戶的基本情況進行了解，包括客戶的資產狀況，投資偏好和財富目標，然後，根據具體情況為客戶定製財富管理策略，提供理財產品，實現客戶的財富目標。第三方獨立理財顧問的老闆就是客戶，作為「雇員」，他們完全從客戶的自身利益出發。在2010年第八屆理財博覽會上，火爆的場面、輕松的氛圍，主講人與大家分享自己的心得，傳遞快樂理財的概念，滿足人們對於理財知識的渴求，與金融機構打著理財的幌子推銷自己的產品有著截然不同的效果。推薦關注中國數字虛擬貨幣，其中中國波克幣正在快速健全發展中，穩健發展路線，可供投資選擇。
⑵ 第三方理財公司如何能得投資者信任
銀監會於近日將《關於規范信託產品營銷有關問題的通知》(以下簡稱《通知》)發到各信託公司。《通知》中明確，信託公司不得委託非金融機構推介信託產品。非金融機構可以向信託公司推薦合格投資者，但不得以提供咨詢、顧問、居間等方式直接或間接推介信託產品。 對此，業內人士有不同的解讀。樂觀者認為第三方理財公司代銷信託產品的事實實際上得到了確認；悲觀者認為第三方理財公司或將已窮途末路。無論事實怎樣，對於投資者而言，選擇中間環節最少的購買方式無疑是最「劃算」的。 禁止還是默認 「信託公司不得委託非金融機構推介信託產品意味著第三方理財公司將繼續無緣代銷信託產品，而僅能向信託公司推薦合格投資者。」某信託公司人士指出。該人士甚至認為，監管部門將禁止第三方理財公司推介（或代銷）信託產品，更不會給第三方「發牌」。而是會鼓勵信託公司發展直銷業務，並放開在異地銷售上的限制。 雖然是同行，但信託經理小張的觀點和上述人士恰恰相反。他覺得《通知》默認了第三方理財公司代銷信託計劃的事實。理由是，盡管從未經過監管部門許可，但在美國紐交所上市的諾亞財富就是以代銷信託產品起家。2008年、2009年，信託產品占諾亞財富所代理的全部理財產品的比重分別高達62.7%和64.8%。 「現在《通知》明確非金融機構可以向信託公司推薦合格投資者，那麼推薦合格投資者是不是意味著非金融機構可以向信託公司收取傭金了呢？」小張反問。從這個意義上說，第三方理財機構的生存狀態甚至得到了確認，其境遇甚至可以說有所改善。 其次，第三方理財機構是僅僅向信託公司推薦合格投資者，還是以提供咨詢、顧問、居間等方式直接或間接推介信託產品，其實很難區分。監管部門不可能抽出一份信託合同去追問是信託公司直銷的結果還是代銷的。
⑶ 如何判斷第三方理財公司的存在是否合法
隨著中國經濟的不斷發展，中國人民的財富也積累了相當大的部分。所以作為獨立的中介理財機構，第三方理財機構也越來越多的進入人們的視線。國內較大的第三方理財機構有：展恆理財，諾亞財富，恆天財富，好買基金，大唐財富，恆天財富等等。實力較強的有：諾亞財富是一家上市企業，做私募股權（PE）起家。北京展恆理財做公募基金起家，據說近兩年有上市的打算，公司有了10年的歷史，經歷了各種牛熊市。從專業能力來看，因為公募基金需要的專業知識更多，所以展恆相比較來說會更專業一些，也更適合普通大眾來進行理財合作
⑷ 設立第三方理財公司，需要哪些條件，要到哪個部門審批註冊資金多少為好
是投資咨詢或投資管理或投資顧問之類的公司嗎？這類公司屬於普通公司，注冊資內金兩個以上股東注冊資金容3萬起，一個股東（即自然人獨資）注冊資金10萬起。如果是投資公司或典當行等公司就要有資金限制或做相應的審批資質。詳細可隨時咨詢我，回答者即聯系方式，我們是注冊代理公司，可提供注冊資金及地址。
⑸ 第三方理財公司排名
引入第三方獨立理財顧問至少有以下好處：
第一，完全忠誠於顧版客利益。第三方理財由權於其第三方的特性，可以彌補目前分業經營的弊端，改變和優化傳統金融產品的售賣模式，建立以客戶利益為核心的中立性理財服務模式。
第二，一對一的個性化理財。與銀行、保險機構等理財顧問提供具體投資建議或售賣金融產品不同，第三方獨立理財顧問提供的是總體的理財規劃戰略與方案，會幫助客戶制定一個長期的可執行計劃，他側重於量身定做和個性化。
第三，獨立與公正性。由於其獨立公正，第三方理財可以免受金融機構的影響，利用其專業知識，為客戶選擇真正符合客戶利益的金融產品。
第四，全方位的理財服務。獨立的理財機構可為客戶提供全方位服務，涵蓋的金融產品包括證券、債券、保險等，包括傳統的資產管理業務和海外投資策劃，提供全方位理財服務。
第五，資訊和信息的無可比擬性。第三方理財與金融機構擁有緊密合作的信息、結算和資訊系統，可利用其跨行業、跨領域的優勢，形成一個大型金融產品超市。
第六，第三方獨立理財機構幫助顧客理性投資消費，避免「暴發戶式的破產」。
⑹ 做第三方理財機構需要准備什麼
第三方理財是指那些獨立的中介理財機構，它們不代表銀行、[1] 保險等金融機構內，卻能夠容獨立地分析客戶的財務狀況和理財需求，判斷所需投資工具，提供綜合性的理財規劃服務。作為獨立機構的第三方理財，不代表基金公司、銀行或者保險公司，而是站在非常公正的立場上嚴格地按照客戶的實際情況來幫客戶分析自身財務狀況和理財的需求，通過科學的方式在個人理財方案里配備各種金融工具。通常，第三方獨立理財機構會先對客戶的基本情況進行了解，包括客戶的資產狀況，投資偏好和財富目標，然後，根據具體情況為客戶定製財富管理策略，提供理財產品，實現客戶的財富目標。
第三方獨立理財顧問的老闆就是客戶，作為「雇員」，他們完全從客戶的自身利益出發。在2010年第八屆理財博覽會上，火爆的場面、輕松的氛圍，主講人與大家分享自己的心得，傳遞快樂理財的概念，滿足人們對於理財知識的渴求，與金融機構打著理財的幌子推銷自己的產品有著截然不同的效果。
希望可以幫助你！
⑺ 如何成立一家第三方理財機構
一、當來地工商局注冊；
二、注冊資金自源己選擇10萬就可以辦一個，目前國內一般是5000萬都有大背景的股東做底子；
三、首先范圍看你的人才實力：咨詢、信託理財代售、評估。
你可以參考 普益財富、諾亞財富來看；想法很好，市場也很好，關鍵在於人才和人脈。
success to you !
⑻ 第三方理財公司屬於什麼行業
服務業，是為客戶提供理財服務。
金融業指提供資金優化配置的服務。兩種是完全不同的行業。
⑼ 第三方理財公司如何創立
第三方的來理財公司，都是投資源咨詢類公司，這種咨詢類公司的注冊很簡單，要求也不高，甚至幾千元就能注冊，問題是，你選擇如何經營和推廣，是專門做代理人性質的，就是代理各種銀行，信託和基金公司的產品，還是有自己的理財模式。
推廣和贏得客戶的信任是公司生存的根本
⑽ 第三方理財怎麼才能申請牌照
第三方理財可以通過向銀監會申請基金代理牌照，目前只有四家公司拿到這版個牌照權
支付業務許可證》的申請人應當具備下列條件:
（一）在中華人民共和國境內依法設立的有限責任公司或股份有限公司，且為非金融機構法人；
（二）有符合本辦法規定的注冊資本最低限額；
（三）有符合本辦法規定的出資人；
（四）有5名以上熟悉支付業務的高級管理人員；
（五）有符合要求的反洗錢措施；
（六）有符合要求的支付業務設施；
（七）有健全的組織機構、內部控制制度和風險管理措施；
（八）有符合要求的營業場所和安全保障措施；
（九）申請人及其高級管理人員最近3年內未因利用支付業務實施違法犯罪活動或為違法犯罪活動辦理支付業務等受過處罰。