基金復合年收益率

㈠ 怎麼計算基金的年收益率

回答
1.年收益來率源是指平均後每年的收益率，目前只知道過去一年的收益率，那麼這只基金的收益率就是25.45%，若是知道兩年的收益率，則平均一下，就是年化收益率。
2.到今天為止，目前最高的股票型基金為40%左右，最低的甚至過去一年還有虧損，所以中等水平的基金今年的年收益率大概在10%-20%之間。
3.這只基金收益率屬於中上的水平，基金經理做的還不錯！呵呵，希望我的回答能對你有幫助！

㈡ 基金10年20倍收益,年化復合收益率是多少

(1+x)^10=20 -->x=34.928%，即年化收益抄率34.928%。

年化收益率僅是把當前收益率（日收益率、周收益率、月收益率）換算成年收益率來計算的，是一種理論收益率，並不是真正的已取得的收益率。例如日利率是萬分之一，則年化收益率是3.65﹪(平年是365天)。
比如某銀行賣的一款理財產品，號稱91天的年化收益率為3.1%，那麼購買了10萬元，實際上能收到的利息是10萬*3.1%*91/365=772.88元，絕對不是3100元。另外還要注意，一般銀行的理財產品不像銀行定期那樣當天存款就當天計息，到期就返還本金及利息。理財產品都有認購期，清算期等等。這期間的本金是不計算利息或只計算活期利息的，比如某款理財產品的認購期有5天，到期日到還本清算期之間又是5天，那麼實際的資金佔用就是10天。實際的資金年化收益只有772.88*365/（101*10萬）=2.79%。絕對收益是772.88/10萬=0.7728%。

㈢ 復合年化收益率怎麼算

年復合收益率就是指年復利計算的收益率。復合收益率一般是按照一個周期來計算，專年復合收益率的周期為屬一年。

年復合收益率的一般公式為:年復合收益率=(期末資金-期初資金)/期初資金。

B-S模型對歐式認購權證價格的計算公式為:

其中:

C-認購權證初始的價格;

X-權證的行權價格;

S-標的證券的現價;

T-權證的有效期;

r-連續復利計算的無風險利率;

σ-市場波動率，即年度化的標准差;

N(·)-正態分布變數的累積概率分布函數。

㈣ 復合年化收益率一般是不是只在基金、股票中才存在

是的，基金，股票的收益經常是用復合年化利率計算的。

㈤ 什麼是復合年化收益率

年化收益率是指投資期限為一年所獲的收益率。
實際獲得的收益計算公式為
本金×年化收益率×投資天數/365
解讀[1]
年化收益率僅是把當前收益率（日收益率、周收益率、月收益率）換算成年收益率來計算的，是一種理論收益率，並不是真正的已取得的收益率。例如日利率是萬分之一，則年化收益率是3.65﹪(平年是365天)。
比如某銀行賣的一款理財產品，號稱91天的年化收益率為3.1%，那麼你購買了10萬元，實際上你能收到的利息是10萬*3.1%*91/365=772.88元，絕對不是3100元。另外還要注意，一般銀行的理財產品不像銀行定期那樣當天存款就當天計息，到期就返還本金及利息。理財產品都有認購期，清算期等等。這期間的本金是不計算利息或只計算活期利息的，比如某款理財產品的認購期有5天，到期日到還本清算期之間又是5天，那麼你實際的資金佔用就是10天。實際的資金年化收益只有772.88*365/（101*10萬）=2.79%。絕對收益是772.88/10萬=0.7728%。
對於較長期限的理財產品來說，認購期，清算期這樣的時間也許可以忽略不計，而對於7天或一個月以內的短期理財產品來說，這個時間就有非常大的影響了。比如銀行的7天理財產品，號稱年化收益率是1.7%，但至少要佔用8天資金，1.7%*7/8=1.48%，已經跟銀行的7天通知存款差不多了，而銀行通知存款，無論是方便程度還是穩定可靠程度，都要遠高於一般有風險的理財產品的。所以看年化收益率，絕對不是看他聲稱的數字，而要看實際的收入數字。
在不同的收益結轉方式下，七日年化收益率計算公式也應有所不同目前貨幣市場基金存在兩種收益結轉方式，一是日日分紅，按月結轉，相當於日日單利，月月復利；另外一種是日日分紅，按日結轉相當於日日復利其中單利計算公式為：(∑Ri/7)×365/10000份×100%復利計算公式為：（∑Ri/10000份）365/7×100%其中，Ri 為最近第i 公歷日（i=1,2…..7）的每萬份收益，基金七日年收益率採取四捨五入方式保留小數點後三位。 可見，7日年化收益率是按7天收益計算的，如果30日年化收益率就是按最近1個月收益計算。
設立這個指標主要是為投資者提供比較直觀的數據，供投資者在將貨幣基金收益與其它投資產品做比較時參考在這個指標中，近七日收益率由七個變數決定，因此近七個收益率一樣，並不意味著用來計算的七個每天的每萬份基金份額凈收益也完全一樣。

㈥ 「復合年化收益率」是什麼

年復合收益率就是指年復利計算的收益率。復合收益率一般是按照一個周期來計算內，年復容合收益率的周期為一年。

年復合收益率的一般公式為:年復合收益率=(期末資金-期初資金)/期初資金。

B-S模型對歐式認購權證價格的計算公式為:

其中:

C-認購權證初始的價格;

X-權證的行權價格;

S-標的證券的現價;

T-權證的有效期;

r-連續復利計算的無風險利率;

σ-市場波動率，即年度化的標准差;

N(·)-正態分布變數的累積概率分布函數。

㈦ 年復合收益率的復合收益率

復合收益率一般是按照一個周期來計算 B-S模型對歐式認購權證價格的計算公式為：
其中:
C—認購權證初始的價格；
X—權證的行權價格；
S—標的證券的現價；
T—權證的有效期；
r—連續復利計算的無風險利率；
σ—市場波動率，即年度化的標准差；
N（·）—正態分布變數的累積概率分布函數。 通常，很多專業性的網站都提供權證定價計算的B-S模型計算器，投資者需要掌握的是如何正確輸入其中的參數，做到正確的使用即可。
由於B—S模型中的X、S都比較容易取得，因此，正確使用B-S公式必須注意其它幾個參數的選擇：
第一,該模型中無風險利率必須是連續復利形式。
一個簡單的或不連續的無風險利率(設為r0)一般是一年復利一次,而r要求利率連續復利。r0必須轉化為r方能代入上式計算。兩者換算關系為:r=ln(1+r0)或r0=er-1。
第二,期權有效期T應摺合成年數來表示,即期權有效天數與一年365天的比值。如果期權有效期為183天,則T=183/365=0.501。
第三，對波動率的計算。通常通過標的證券歷史價格的波動情況進行估算。基本計算方法為：先取該標的證券過往按時間順序排好的n+1個歷史價格（價格之間的時間間隔應保持一致，如一天、一周、一月等）；
利用這一組數據計算n個連續復合收益率，計算公式為：
r=ln[P(st)/P(st-1)]
上述公式表示對時間間隔內的收益取自然對數，得到連續復合的收益率