指數增強型基金和指數型基金區別

『壹』 什麼是指數基金，什麼是增強型指數基金

指數基金，是以特定指數（如滬深 300 指數、標普500 指數等）為標的指數，並以回該指數的成份證券為投答資對象，通過購買該指數的全部或部分成份證券構建投資組合，以追蹤標的指數表現的基金產品。

指數基金按復制方式可以分為完全復制型指數基金和增強型指數基金。完全復制指數基金力求按照基準指數中的證券成分和權重進行配置，以最大限度地減小跟蹤誤差為目標。增強型指數基金則在將大部分資產按照基準指數權重配置的基礎上，也用一部分資產進行積極的投資。其目標為在緊密跟蹤基準指數的同時獲得高於基準指數的收益。

『貳』 增強型指數基金和普通型指數基金有什麼區別

沒有哪個更靠譜，風險和收益都是相伴相隨的。
增強型指數基金更有優勢一些，兼顧被動型和主動型基金的有點。

『叄』 指數基金與股票型基金主要的區別

指數基金就是採用被動式投資，選取某個指數作為模仿對象，按照該指數構專成的標准，購買該指數屬包含的證券市場中全部或部分的證券，目的在於獲得與該指數相同的收益水平。
指數基金提供的投資方式最為方便簡單。投資者無須擔心基金經理是否會改變投資策略，因為指數基金經理根本不需要自行選股，所以誰當基金經理並不重要。
投資指數基金最大的好處在於成本較低。由於指數基金經理用不著積極選股，所以指數基金的管理費用相對較低。同時，因為指數基金採取了購買並持有的策略，不用經常換股，所以基金買賣證券時發生的傭金等交易費用也遠遠低於積極管理的基金。
而股票型基金則是主動式投資的積極管理型基金。60%以上的基金資產投資於股票的，為股票型基金，就是基金經理以其獨特的方式投資而不是根據指數來挑選股票，投資風險比其他基金高。選擇股票型基金這意味著你必須充分相信基金經理的能力。
本條內容來源於：中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應用版》

『肆』 什麼是指數增強基金，和普通指數基金有什麼不同嗎

有的。抄普通指數基金倉位在90%左右，跟蹤標的是指數，例如滬深300指數。增強型的是跟蹤指數的倉位佔80%，剩下的有些部分由基金經理主動選股。也就說，普通指數基金是完全被動的，指數增強基金則在被動基礎上加入一些主動。望採納，謝謝！

『伍』 什麼是增強指數型基金

指數型基金就是按照某種指數構成的標准購買該指數包含的證券市場中的全版部或者一部分證券的權基金，其目的在於以期達到與該指數同樣的收益水平。通常，指數基金完全跟蹤指數的變化，一般不對其作調整，所以，一般都是所謂被動性基金。

增強型指數投資由於不同基金管理人描述其指數增強型產品的投資目的不盡相同，增強型指數投資並無統一模式，唯一共同點在於他們都希望能夠提供高於標的指數回報水平的投資業績。為使指數化投資名副其實，基金經理試圖盡可能保持標的指數的各種特徵。

(5)指數增強型基金和指數型基金區別擴展閱讀：

指數特徵：除低跟蹤誤差外，基金經理考慮復制的指數特徵包括有：

1、市盈率

2、股息收益率

3、貝塔值

4、行業權重

5、個股權重

然而這些特徵中哪些更為重要，即哪些必須嚴格復制，哪些可以適度脫離，各個基金意見存在很大分歧。因此，根據一項實證研究，國外多數指數增強型基金實際運做與其目標不符，即無法僅以市場平均風險謀求高於市場平均回報的收益。

『陸』 純被動指數基金和指數增強型基金有什麼區別

前者的目標是完全復制指數表現，後者則是有部分機動倉位爭取超越指數，好的增強基金是可以實現這個目標的。
如有不懂之處，真誠歡迎追問；如果有幸幫助到你，請及時採納！謝謝啦！

『柒』 指數基金：增強型與被動型基金哪個好

指數基金是以特定指數為標的指數，並以該指數的成份股為投資對象，通過購買該指數的全部或部分成份股構建投資組合，以追蹤標的指數表現的基金產品。
通常而言，指數基金以減小跟蹤誤差為目的，使投資組合的變動趨勢與標的指數相一致，以取得與標的指數大致相同的收益率。這與以獲取超越市場水平收益為目標的主動偏股型基金有著明顯的區別。那麼指數型基金真的能保證獲得平均收益嗎？或者會不會跟丟追蹤的指數呢？今天我們就來探討一下這個常提常新的話題。
很多投資者可能不知：指數基金分為被動型指數基金和增強型指數基金。
被動指數型基金的投資目標是追求對標的指數的緊密跟蹤，因此在選擇被動指數型基金時，跟蹤誤差無疑是最重要的一個標准。跟蹤誤差指的是指數型基金的收益率與標的指數收益率之間的偏差。如果能夠投資於一個對標的指數有良好跟蹤效果的基金，就可以更好地分享標的指數的收益。增強指數型基金尋求一定程度的超額收益，因此會在被動跟蹤指數的同時加入主動管理的成分，這會使其跟蹤誤差比普通的被動指數型基金偏大。
大家都知道買賣基金是需要費用和成本的，那麼去掉這一部分，就是獲得的實際收益，可以比較一下它們的計算公式：
實際收益率(被動型指數基金)=標的指數收益率-被動指數基金買賣股票的費用和成本
實際收益率(增強型指數基金)=標的指數收益率-主動指數基金買賣股票的費用和成本
其實兩者的區別就在於成本和費用。被動指數基金一般來講很少調倉換股，交易成本很低，而主動型買賣股票就頻繁一些，換手率也高，自然其成本和非用就比被動型高。因此，從公式上來看，被動指數型基金是有優勢的。
這種邏輯，有時候卻不一定適合A股市場；在A股市場，增強型指數基金戰勝被動指數基金的有很多。首先來看下被動型指數基金跟蹤值得情況：
從上圖可以看出，兩只被動型指數基金的累計收益率和滬深300的漲跌幅幾乎是重合的，這也充分說明了被動型基金能夠獲得追蹤的指數的平均收益。再來分析下增強型的指數型基金：
很明顯，增強型指數基金在追蹤指數的過程中，出現的偏差是比被動型指數基金要大的，雖然漲跌同步，但或多或少會出現高於和低於指數的漲跌幅的情況。前面我們提到過：雖然整體來看其平均收益與被動型指數基金相差無幾，由於調倉換股比被動型頻繁，成本和非用也更高一些。
那麼問題來了，到底是被動型好呢，還是指數型好呢？實際上並不是絕對的誰好誰不好
由於四隻基金不在同一時點成立，在同一時點不具有可比性，筆者選取國壽安保滬深300為基準進行了加減同一時點的數據差，確保在開始的時間點四隻基金都是同樣的凈值，上圖的數據是通過對比可以發現，被動型指數基金不一定比增強型收益好，富國滬深300指數增強的表現居首就說明了這點；增強型指數基金同樣不一定比被動型表現好，國壽安保滬深300整體要好於國富滬深300指數增強。
上述的數據只是指數基金的冰山一角，那麼我們多選幾只基金來一探究竟：兩種基金是不是真的沒有絕對的誰好誰壞呢！

分析上述數據發現，15年排名靠前的多是增強型，16年初至今同樣也是，但是我們可以發現16年有四隻被動型超越了一隻增強型基金，並且它們之間的差距也比15年要小。這也說明了增強型指數基金在牛市當中的威力。
綜上，兩種類型的指數基金錶現互有勝負，在牛市當中，增強型指數基金錶現要好於被動型指數基金，這和A股的投資者結構有關，A股市場有很多散戶參與，這就造成了部分行業受投資者集中炒作導致增強型指數基金能夠實現跨越，同時也不排除基金經理團隊的投研能力會對基金的表現造成影響。

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『捌』 別混淆了 指數基金和指數增強基金的區別

指數基金(Index Fund)，顧名思義就是以指數成份股為投資對象的基金。指數基金的投資採取擬版合目標指數收益權率的投資策略，分散投資於目標指數的成份股，力求股票組合的收益率擬合該目標指數所代表的資本市場的平均收益率。
目前市場上的指數基金按照基金管理人對其的主動管理程度，可分為兩類，一類是完全復制型指數基金，這種指數基金力求按照基準指數的成分和權重進行配置，其目標是最大限度地減小與標的指數的跟蹤誤差。
另一類是增強型指數基金：在將大部分資產按照基準指數權重配置的基礎上，也用一部分資產進行積極的投資。其目標為在緊密跟蹤基準指數的同時獲得高於基準指數的收益。
由於指數基金是一種被動投資，往往具有費用低廉的優點，而其投資目標是縮小與跟蹤指數的跟蹤誤差，所以往往股票倉位較高，非常適合投資者進行資產配置。
投資者在選擇指數基金時，首先要選擇合適的標的指數，例如青睞大盤藍籌股，可以選擇滬深300指數，對應可以選擇投資滬深300指數的指數基金，例如博時滬深300，若看好中小市值成長股，可選擇中證500指數或中小300指數等。在確定好投資的指數後，則要選擇跟蹤誤差最小的指數基金。

『玖』 指數基金和指數增強基金的區別

普通指數基金倉位在90%左右，跟蹤標的是指數，例如滬深300指數。增強型的版是跟蹤指數的倉位占權80%，剩下的有些部分由基金經理主動選股。也就說，普通指數基金是完全被動的，指數增強基金則在被動基礎上加入一些主動。

如意鋼鏰的社區里都有這樣的問題，很多的