金融公司筹备企划书

『壹』 要开个公司，如何写企业的企划书

我们以前在老师指导下做过商业计划书，以科研技术为例 大概格式是这样的—— 一、项目综述 1、公司简介 2、技术描述 3、项目机遇 4、公司投资 5、管理团队 6、项目进度 二、技术描述 1、技术名称 2、技术路线 3、技术特点 4、技术创新 5、生产实践 6、效益分析 技造。 三、项目背景 四、市场调查报告 1、调查目的 2、调查对象 3、调查方式 4、调查结果 数据统计 结果分析 五、市场及竞争分析 1、市场吸引力分析 2、业务力量分析 六、公司运营 1、公司介绍 2、战略计划 3、组织构架 4、部门职责 5、人力资源管理 6、企业文化 7、知识产权管理 8、员工保密工作条例 七、市场营销 1、目标市场选择 2、服务定位 3、服务内容 。 4、品牌战略 5、服务定价策略 6、市场拓展计划――绿洲拓展计划 ７、市场推广计划 八、投资分析 1、公司融资资本结构和公司规模 2、资金渠道和运用 3、 投资基本指标分析 九、财务分析 1、主要财务假设 2、销售预测 3、成本核算和公司费用预算 4、公司利润表 5、资产负债表 6、 现金流量表 7、财务指标分析 8、公司重要销售增长及股东权益增长图示： 十、风险管理 1、风险评估 2、解决方案 十一、项目融资说明 1、资金的筹集分析 2、资金的投资分析 3、利润分配政策 4、退出时间分析 5、退出方式 实际使用中可根据情况做适当增减——希望能对您有所帮助！

『贰』 我要做一本VI的企划书,是关于金融投资公司的,有谁可以提供资料参考下,谢谢

企划书撰写

一、企划书的基本构成要素
企划书的种类，因提出的对象与内容不同，而在形式和体裁上有很大的差别。但是，任何一种企划书的构成都必须有5W2H1E，共8个基本要素：
What(什么)——企划的目的、内容。
Who( 谁)——企划相关人员。
Where( 何处)——企划实施场所。
When(何时)——企划的时间。
Why(为什么)——企划缘由、前景。
How(如何)——企划的方法和运转实施。
How much(多少)——企划预算。
Effect(效果)——预测企划结果、效果。
任何一种真正意义上的企划书必须具备上述8个基本要素。值得一提的是，要注意How much和Effect对整个企划案的重要意义。如果忽视企划的成本投入，不注意企划书实施效果的预测，那么，这种企划就不是一种成功的企划。只有5W1H的企划书不能称之为企划书，只能算是计划书。
二、企划书的一般格式。
企划书的一般格式大致如下：
1.企划书名称
企划书的名称必须写得具体清楚。举例来说，《如何防盗企划书》的名称就不够完整、准确，应该修正为《北京市朝阳区1994年6月至12月防盗企划书》。
2.企划者的姓名
企划者的姓名、工作单位、职务均应一一写明。如果是集体企划的话，所有相关的人员的姓名、工作单位、职务均应写出。
3.企划书完成时间
依照企划书完成的年月日据实填写。如果企划书经过修正之后才定案的话，除了填写“某年某月某日完成”之处，还要加上“某年某月某日修正定案。”
4.企划目标
企划的目标要具体明确。例如；在1994年6月至12月间，北京市朝阳区盗窃案降低10%。
5.企划的内容
这是企划书中最重要的部分。包括企划缘由、前景资料、问题点，创意关键等方面内容。具体内容因企划种类的不同而有所变化，但必须以让读者一目了然为原则。切忌过分详尽、拉杂，否则会令读者感到枯燥无味。此外，还要注意避免强词夺理的内容。 6.预算表和进度表
企划是一项复杂的系统工程，需要化一定的人力、物力和财力，因此，必须进行周密的预算，使各种花费时，最好绘出表格，列出总目和分目的支出内容，既方便核算，又便于以后查对。
企划过度表则是把企划活动的全部过程似成时间表，何月何日要做什么，加以标示清楚，以便日后检查。
7.企划实施所需场地
在企划案实施过程中，需要提供哪些场地、何种场地，需提供何种方式的协助等，均要加以说明。
8.预测效果
根据掌握的情报，预测企划案实施后的效果。一个好的企划案，其效果是可期待的、可预测的，而且结果经常与事先预测的效果相当接近。
9.参考的文献资料
有助于完成本企划案的各种参考文献资料，包括报纸、杂志、书籍、演讲稿、企业内部资料、政府统计浆、调查报告等，均应一一列出。一来表明企划者负责的态度，二是则可增加企划案的可信度。
10.其他注意事项
为使本企划顺利进行，其他重要的注意事项应附在企划案上，诸如：
执行本企划案应具备的条件。
必须取得其他部门的支持协作。
希望企业领导向全体员工说明本案的重要意义，借以达成共识，通力使用。
现将上述企划书的一般格式归纳如表2-2：

企划书的一般格式
封面 （1）企划书名称
（2）企划者的姓名 要求具体、清楚
（3）企划书完成时间
正文 （4）企划的目标
（5）企划的内容 本企划书的主要内容
（6）预算表与进度表
细化内容 （7）企划场地
（8）预测效果
附件 （9）参考的文献资料
（10）其他注意事项
VI 即（Visual Identity），译为视觉识别，是CIS系统中最具传播力和感染力的视觉识别系统。企业形象的视觉识别，即是将CI的非可视内容，转化为静态的视觉识别符号，以无比丰富的多样的应用形式，在最为广泛的层面上，进行最直接的传播。
CI是由MI、BI、VI三者所构成的。 VI——视觉系统 （品牌体系），重点是对准市场销售开发的系统。MI、BI——思想系统、行为规范系统（文化体系），重点是对对准市场销售开发的系统。MI、BI——思想系统、行为规范系统（文化体系），重点是对准企业管理而开发的系统。 品牌体系（VI）与文化体系 （MI、BI）二者相得益彰，对企业的生存与发展起得助推器的作用。企业在确定导入CI时，应根据企业的实际情况，进行相关设计项目的选择。
任何一个企业想进行宣传并传播给社会大众，从而塑造可视的企业形象，都需要依赖传播系统，传播的成效大小完全依赖于在传播系统模式中的符号系统的设计能否被社会大众辨认与接受，并给社会大众留下深刻的印象。符号系统中基本要素都是传播企业形象的载体，企业通过这些载体来反映企业形象，这种符号系统可称作企业形象的符号系统。VI是一个严密而完整的符号系统，它的特点在于展示清晰的“视觉力”结构，从而准确地传达独特的企业形象，通过差异性面貌的展现，从而达成企业认识、识别的目的。

『叁』 金融团队建设计划书

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『肆』 小额贷款有限公司筹建申请书

您好，现在能提供小额贷款的平台很多，额度基本在500-30万之间，可通过银行、网贷等方式申请。小额贷款相比其它贷款虽然额度较低，但放款快、借还灵活，很受青睐。只要选择正规的大平台，资金和信息安全有保障，就可以放心使用。

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『伍』 准备和一家金融公司合作为一些渔民养殖户提供小额贷款需要计划书，哪个大神给点建议

可以在当抄地的银行申请办理。
小额袭贷款申请条件：
1、为年满十八周岁中国大陆居民；
2、有稳定的住址和工作或经营地点；
3、有稳定的收入来源；
4、无不良信用记录，贷款用途不能作为炒股，赌博等行为。
5、银行要求的其他条件。
小额贷款办理流程：
1、向当地银行或者贷款机构提交申请；
2、准备贷款所需的各种资料；
3、面签银行或贷款机构；
4、银行审核贷款人资质；
5、审核通过、成功放款。

『陆』 金融商业计划书及年度预算方案

编写商业计划书的直接目的是为了寻找战略合作伙伴或者风险投资资金，其内容应珍视科学的反应项目的投资价值。一般而言，项目规模越庞大，商业计划书的篇幅也就越长；如果企业的业务单一，则可简洁一些。一份好的商业计划书的特点是：关注产品、敢于竞争、充分市场调研，有力资料说明、表明行动的方针、展示优秀团队、良好的财务预计、出色的计划概要等几点。在申请融资时，商业计划书是至关重要的一环，无论申请对象是风险投资机构或其他任何投资或信贷来源。因此，商业计划书应该做到内容完整、意愿真诚、基于事实、结构清晰、通俗易懂。 参考资料： www.chinacir.com.cn 制定商业计划书有很多作用。其中最重要的又以下几条： 一、商业计划书的主要编写格式 （一）商业计划书摘要 商业计划书摘要是风险投资者首先要看到的内容，它浓缩商业计划书之精华，反映商业之全貌，是全部计划书的核心之所在。它必须让风险投资者，有兴趣并渴望得到更多的信息。篇幅一般控制在两千字左右。主要包括以下几项内容： 1、公司概述 2、研究与开发 3、产品或服务 4、管理团队和管理组织情况 5、行业及市场 6、营销策略 7、融资说明 8、财务计划与分析 9、风险因素 10、退出机制 （二）公司概述 介绍公司过去的发展历史、现在的情况以及未来的规划。具体而言，主要有：公司概述：包括公司名称、地址、联系方法等；公司的自然业务情况；公司的发展历史；对公司未来发展的预测；本公司与众不同的竞争优势或者独特性；公司的纳税情况 一、商业计划书的主要编写格式 （三）公司的研究与开发 介绍投入研究开发的人员和资金计划及所要实现的目标，主要包括： 1、研究资金投入 2、研发人员情况 3、研发设备 4、研发的产品的技术先进性及发展趋势 （四）产品或者服务 创业者必须将自己的产品或服务创意向风险投资者作一介绍。主要有下列内容： 1、产品的名称、特征及性能用途 2、产品的开发过程 3、产品处于生命周期的哪一段 4、产品的市场前景和竞争力如何 5、产品的技术改进和更新换代计划及成本 （五）管理团队 在风险投资商考察企业时：“人”是非常重要的因素。在某种意义上讲，风险创业者的创业能否成功，最终要取决于该企业是否拥有一个强有力的管理团队，这一点特别重要全面介绍公司管理团队情况，主要包括：公司的管理机构，主要股东、董事、关键的雇员、薪金、股票期权、劳工协议、奖惩制度及各部门的构成等情况都要明晰的形式展示出来要展示你公司管理团队的战斗力和独特性及与众不同的凝聚力和团结战斗精神. （六）市场与竞争分析 目标市场：主要对产品的销售金额、增长率和产品或服务的总需求等，做出有充分依据的判断。目标市场是企业的“经营之箭”将产品送达的目的地，而市场细分是对企业的定位，你应该细分你的各个目标市场，并且讨论你到底想从他们那里取得多少销售总量收入、市场份额和利润。同时估计你的产品，真正具有的潜力。 风险投资家是不会因一个简单的数字就相信你们计划的，你必须对可能影响需求和市场，策略的因素进一步分析，以使潜在的投资者们能够判断你公司目标的合理性，以及他们将相应承担的风险，一定要说你是如何得出你的结论的。 目标市场的阐述，应解决以下问题 1、你的细分市场是什么？ 2、你的目标顾客群是什么？ 3、你的5年生产计划、收入和利润多少？ 4、你拥有多大的市场？你的目标市场份额为多大？ 5、你的营销策略是什么？ 行业分析，应该回答以下问题： 1、该行业发展程度如何？ 2、现在发展动态如何？ 3、该行业的总销售额有多少？总收入多少？发展趋势怎样？ 4、经济发展对该行业的影响程度如何？ 5、政府是如何影响该行业的？ 6、是什么因素决定它的发展？ 7、竞争的本质是什么？你采取什么样的战略？ 8、进入该行业的障碍是什么？你将如何克服？ 竞争分析，要回答如下问题： 1、你的主要竞争对手？ 2、你的竞争对手所占的市场份额和市场策略？ 3、可能出现什么样的新发展？ 4、我们的策略是什么？ 5、在竞争中你的发展、市场和地理位置的优势所在？ 6、你能否承受、竞争所带来的压力？ 7、产品的价格、性能、质量在市场竞争中所具备的优势？ 市场营销，这是风险投资家十分关心的问题，你的市场影响策略应该说明以下问题： 1、营销机构和营销队伍 2、营销渠道的选择和营销网络的建设 3、广告策略和促销策略 4、价格策略 5、市场渗透于开拓计划 6、市场营销中意外情况的应急对策 （七）生产经营计划 生产经营计划主要阐述创业者的新产品的生产制造及经营过程。这一部分非常重要，风险投资者从这一部分要了解生产产品的原料如何采购、供应商的有关情况，劳动力和雇员的情况，生产资金的安排以及厂房、土地等。内容要详细，细节要明确。这一部分是以后投资谈判中对投资项目进行估值时的重要依据，也是风险创业者所占股权的一个重要组成部分。 生产经营计划主要包括以下内容： 1、新产品的生产经营计划 2、公司现有的生产技术能力 3、品质控制和质量改进能力 4、现有的生产设备或者将要购置的生产设备 5、现有的生产工艺流程 6、生产产品的经济分析及生产过程 （八）财务分析和融资需求 财务分析资料是一个需求花费你相当多时间和精力来编写的部分。风险投资者将会期望从你的财务分析部分来判断你的未来经营的财务损益状况，进而从中判断能否确保自己的投资获得预期的理想回报。财务分析包括以下三方面的内容： 1、过去三年的历史数据，今后三年的发展预测 主要提供过去三年现金流量表、资产负债表、损益表、以及年度的财务总结报告书 2、投资计划： 预计的风险投资数额 风险企业未来的筹资资本结构如何安排 获取风险投资的抵押、担保条件 投资收益和再投资的安排 风险投资者投资后双方股权的比例安排 投资资金的收支安排及财务报告编制 投资者介入公司经营管理的程度 3、融资需求 资金需求计划：为实现公司发展计划所需要的资金额，资金需求的时间性，资金用途（详细说明资金用途，并列表说明） 融资方案：公司所希望的投资人及所占股份的说明，资金其他来源，如银行贷段等。 （九）风险因素 详细说明项目实施过程中可能遇到的风险，提出有效的风险控制和防范手段，技术风险，市场风险，管理风险，财务风险，其他不可预见的风险 （十）投资者退出方式 股票上市：依照商业计划的分析，公司上市的可能性做出分析，对上市的前提条件做出说明 股权转让：投资商可以通过股权转让的方式收回投资 股权回购：依照事业商业计划的分析，公司对实施股权回购计划应向投资者说明 利润分红：投资商可以通过公司利润分红达到收回投资的目的，按照本商业计划的分析，公司对实施股权利润分红计划应向投资者说明

『柒』 金融投资公司计划书

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『捌』 投资公司的企划书怎么写

范本 1. 训练的意义。 目前，越来越多的企业为了推销自己的产品而大量地招聘推销人员，但其结果往往让企业大失所望，原因何在？重要的一个原因就是企业不重视对推销员的训练，在推销员报到后，往往是先简单地介绍一下产品，然后再发几份产品说明书的价格表，就让他们出去推销了。对推销员的训练如此简单草率，当然就不可能有良好的业绩表现。实践已证明，只有对推销员进行严格而科学的系统训练，才能使其有优异的表现，才能给企业创造效益，就像战场上的士兵一样，在未经训练前，有如一盘散沙；经过严格训练后，才有可能打胜仗。 注意，在拟定企划书的开始，将训练的意义论述充分，有助于企划案的顺利通过。 2. 训练的目的 丰富的商品知识与精湛的推销技巧是任何成功推销员的两大法宝。因此，推销员训练的主要目的，就是使推销员了解商品知识和掌握推销技巧。诸如：商品的特色，商品效用、顾客心量、推销方法与步骤等。 此外，受过训练的推销员一般会克服心理障碍，对自己建立起信心。 3. 训练的要素 一流的推销员绝非天生，而是后天培养训练出来的。在拟定推销员训练企划案时，至少要包括5W1H，即：为何？何人?何时?何处（Where）?什么（What）?如何进行（How）？ I. 为何（训练的目的何在）？ · 推销员的培养教育。 · 推销员的在职进修教育。 · 针对问题的矫正训练。 II. 何人？（受训与授课的人） 受训对象 · 新进推销员还是在职人员。 · 正常推销员还是问题推销员。 · 受训者的教育程度、性别、年龄。 · 受训人数（一般推销员训练最好不超过15人）。 授课教师 · 业务部门主管？训练部门主管？或者优秀的推销员？ · 处聘企管公司的讲师或大专院校的教授。 · 上述两项可依实际需要交叉使用。 III. 何时？（训练的时间） 训练的时机 · 新进推销员须在进入公司后立刻举办。 · 在职推销员每年至少进行一次进修教育。 · 在职推销员在推销过程中若遇阻力，可采取个别或小组讨论的训练方式。 训练时间的长短 · 新进推销员的训练时间为一星期到数月不等。 · 在职推销员进修教育约7至10天。 · 针对问题个别小组讨论训练，时间约为一至数小时不等。 IV. 何处？ 公司的会计室、餐厅、礼堂等。 · 租借场地。 · 选择理想的训练中心。 V. 什么？（训练的内容） 训练的内容包括：知识、态度、技巧、习惯等四大项。各项具体内容见表： VI. 如何进行（训练的方式） 训练的方式可分为集体训练方式与个别训练方式。 集体训练方式 · 传统讲授方式。 · 案例讨论方式。 · 角色扮演方式。 个别训练方式 即采用单独的训练方式，此种方式常用于问题推销员（指业绩很差或桀傲不驯的推销员）。 VII. 教材与教具 教材：讲义、参考书、课程表、授课评议表、案例讨论、教师自我评价表、角色扮演分析评价表等。 教具：黑板、粉笔、挂图、扩音器、投影机、放映机、幻灯片、影片、录音带、录像带等。 4. 训练的阶段 推销员的训练分为五个阶段： 第一阶段：心理准备。强调推销员接受训练，无论对公司还是对本人都会受益无穷，千万不能使推销员产生被迫受训的感觉，因为只有在推销员心甘情愿甚至主动要求受训的情况下，才能激发推销员强烈的学习欲望，才能过到训练的预期效果。 第二阶段：说明。在训练课程中要向推销员详细说明这样几个问题：推销员要做什么？为什么要做？如何去做？ 第三阶段：示范。在详细说明，确信受训者已经完全理解之后，还得进行动作示范。因为示范不但比口头说明更易理解，而且不会产生误解。 第四阶段：观察。推销员实地访问推销是最重要的受训阶段，通常由资深推销员在旁观察，以便及时给予指导和纠正错误，这样有助于推销技巧的提高。 第五阶段：监督。监督是训练成效的评核工作。训练究竟发挥多少效果？课程内容是否需要补充？教师表现如何？新进推销员中达标者多少人？脱落率（指受训后离职的比率）又有多少？