私募基金客户经理

『壹』 私募基金投资人如何寻找本人本身为理财客户经理，公司目前新增私募基金项目，无从下手。

跟公司提议，经费做路演，去高档小区做推广，告知业主你们公司地址，展示公司私募专历史收益率属。另外在大流量的网站上买个广告位，争取有外部客户流入注册，让IT做好数据统计，你再电话回访。品牌曝光度如果不强，就真的是公司实力问题了……反正我觉得都不可能靠你一个人做得起来。公司不给客户资源好歹给你推广经费

『贰』 某基金公司的客户经理，待遇是无责任底薪3000和五险一金，这种工作好不好做

就基复金公司而言公募基金管理公制司的话，底薪3000没人搭理的。因为做为渠道销售经理要求最起码是211本科，一般硕士的较多。
私募类公司，所谓客户经理就是拉客户跑业务，有业绩压力，估计底薪应该比这个低。
还有就是股权类的基金公司，这种公司谈不上是基金公司，不过是搏个好听的名字，所以你需要谨慎对待。
最后让你出银子或者让你家人来参与投资的，一概当做危险公司来对待。坚决跳槽。

『叁』 证券公司的客户经理是干什么的

职业概述：

其主要职能是开发和招揽客户、向客户进行理财产品销售等，可以根据证券公司的授权从事下列部分或者全部活动：

（一）向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况；

（二）向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；

（三）向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定；

（四）向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息；

（五）向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；

（六）法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。

工作内容：

（一）负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；

（二）负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户；

（三）负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

（四）负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场。

职业要求：

教育培训： 金融、证券等相关专业专科及以上学历，具有证券从业人员资格。

工作经验： 熟悉证券、股票和基金相关的金融基础知识；具有一定的金融从业经历或金融营销工作经验；具有广泛的客户资源；具有良好的沟通能力、客户开发能力；具有很强的工作责任心、团队合作精神，并且能够承受一定的工作压力。

薪资行情：

成功的客户经理的收入是非常可观的。客户经理收入的高低，并不依赖于职位的高低，是否得到老板的赏识，而是完全取决于其所拥有的客户的价值。证券客户经理的薪资一般由：“底薪+提成（股票佣金提成+基金佣金提成）+年底利润分红”构成。

发展前景：

从发展前景来看，金融服务行业可以说是中国发展潜力最大的行业之一。在今后的五至十年中，中国的个人投资理财顾问行业，可以达到每年数十亿元的市场规模。无论以什么标准来衡量，这都是一个非常庞大的市场。

更重要的是，这一市场还处于起步阶段，真正着力于这一市场开发的客户经理还不多。对于及时介入这一市场的客户经理，其领先优势将是非常明显的。

此外，客户经理工作还有很强的独立性。很多人宁可少赚钱也要自己做老板，因为这样就可以不必看别人的眼色行事，可以有最大的独立自主性。而作为客户经理，可以说就是拥有了自己的事业，做自己的老板。

(3)私募基金客户经理扩展阅读：

要求A

岗位职责:

1:通过自主渠道或公司提供渠道(银行驻点)开发证券交易客户;

2:负责金融理财产品销售以及驻点渠道关系维护，为客户提供专业理财服务;

3:负责向客户提供与证券经纪业务相关服务工作及创新业务开发;

4:收集市场信息，了解投资者需求，参与策划营销活动。

任职要求:

1:具备证券从业资格;

2:大专以上学历，专业不限，有营销经验优先;

3:性格开朗、积极进取、乐观向上，做事能持之以恒;

4:热爱证券行业，立志长期致力于证券行业。

待遇:

1:无责任底薪3500+佣金提成(15%一35%)+有效户奖金+资产奖励金+理财产品销售奖金+五险一金，工资上不封顶;

2:晋升空间:客户经理一渠道经理一区域经理一营销总监一营业部负责人;

3:周六、日双休，上班地点可选罗湖或盐田。

要求B

岗位职责：

1.参加公司组织的相关职业资格培训课程；

2.通过公司提供的营销渠道或者自主营销，完成客户招揽与客户服务工作；

3.客户服务包括为客户提供一对一的金融专业性服务，为客户提供符合需求的各类金融理财产品，成为客户的专属金融理财规划师；

4.针对机构业务，为企业提供相关的融资与投资渠道； 5.完成公司各项创新业务（包括新三板、企业私募债、约定式回购、私募基金托管、银行委外业务等）的需求；

任职要求：

1、大学本科学历（优秀者可放宽至大专）；

2、诚实正直，勤奋踏实，工作态度积极主动；

3、良好的语言表达、沟通能力；

4、能在较强的压力下工作，具备良好的证券市场营销技能；

5、具备证券从业资格证书者优先（无从业资格证书者可免费参加考前培训班）。

入职流程： 面试—面试合格—加入证券从业考前培训计划—参加证券从业资格考试—签约入职—入职后职业培训

公司福利：

1.底薪 开户奖 提成 理财产品销售奖励 季度奖金 年终奖金 福利（节日费 社保补贴）

2.培训机制：从业资格考试辅导培训、入职岗前培训、技能强化培训、年度培训及团队长培训、市场部经理培训和投资顾问专业讲师培训；

3.优良的晋升渠道：提供管理与分析咨询岗位的晋升，以及集团内部的晋升。

证券客户经理网络

『肆』 在那个证券客户经理做杭州私募基金最靠谱呢

都说私募基金汇聚的是精英，其实乱象丛生

2015年11月，“私募一哥”徐翔因为涉嫌通过非法手段获取股市内幕信息，从事内幕交易、操纵股票交易价格而被公安机关带走协助调查，泽熙帝国宣告坍塌。进入2016年，徐翔案的风波仍在继续扩大。4月12日，包括华丽家族、大恒科技、宁波中百、文峰股份、等上市公司均发布公告泽熙系所持股份被轮候冻结；4月18日中国基金业协会公布第五批共17家失联（异常）私募机构名单，徐翔的上海泽熙投资赫然在列。

“私募一哥”在5年内8次传出被调查的谣言，涉嫌的罪名包括“操纵股市”、“内幕交易”、“老鼠仓交易”、“利用非公开信息交易”、“股指期货交易”等，前7次都最终被辟谣。但最近一次是真的，徐翔在神话般的演绎了从3万元到40亿元的投资传奇后终于走下神坛。

私募规范化是大势所趋

近期，中国基金业协会颁布一系列自律规则，包括《私募基金信息披露办法》、《私募基金募集行为管理办法》、《私募基金内控指引》等，投顾业务、托管业务、外包业务等规定都在制定或修订中，不仅形成了规范私募发展的自律体系，还提供了一套完整专业、具有操作性的业务标准。除了一系列办法，2月5日，协会还颁布《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》，规定登记备案必须由法律机构出具详细专业的法律意见书，并报送协会审核，从引入第三方法律机构的角度，对私募进行规范。

其中，《私募投资基金募集行为管理办法》，自7月15日施行，被称为“史上最严私募新规”，将遏制种种欠规范的私募产品发行，以后傻傻分不清的热钱投资和圈钱行为将会大大减少。

新规将如何影响投资

一些线下理财公司发生兑付危机，就是私募违规募集资金带来的恶果，比如金赛银、中晋系等。《私募投资基金募集行为管理办法》（以下简称“管理办法”）出台后，投资人可以有效的鉴别一些线下理财公司是否靠谱。

1、管理办法禁止将私募基金份额或其收益权进行非法拆分转让，变相突破合格投资者标准。私募行业最常见的违规行为就是把一百万以上的投资项目拆解小许多小份向外卖，让很多不适合的投资人也进入私募领域。管理办法单个投资人购买私募基金的最低金额必须不少于100万元，起投额在100万以下的产品不要投。

2、“朋友圈卖产品”、“承诺保本保收益”等行为都将受到监管。违规者将被纳入黑名单，而情节严重的，更将移送中国证监会处理。如果你不是私募的特定客户，客户经理就不能把你拉进发产品信息的微信群。（只要不是向不特定的陌生人宣传，私募基金还是可以利用微信这个工具的。）

3、私募基金募集设置“冷静期”，募集机构在完成合格投资者确认程序后，应给予投资者不少于24小时的投资冷静期，投资者在冷静期满后经过回访确认方可签署私募基金合同。根据基金合同，投资者在冷静期内有权解除基金合同。如果业务员催着你投资，那就是他违规啦。

4、投资者需提供必要的资产证明文件或收入证明，即近三年年收入大于50万元，金融资产不低于300万元。看看自己的银行卡余额，如果不到这个数字要求，就别再跟客户经理聊下去了，私募不是你想投，想投就能投……

5、如果私募产品宣传推介时使用了“安全、保证、承诺、保险、避险、高收益、无风险”等可能误导你判断风险的措辞，使用了“欲购从速、申购良机”等催促你赶快做出投资决策的措辞，使用了“业绩最佳、规模最大”等有失可比性的措辞，那你就可以果断放弃这个投资了。

『伍』 在证券公司任职客户经理的同时可以在私募基金公司任职交易员么

是明令禁止的，券商从业人员禁止参与证券交易

『陆』 证券公司的客户经理离职后大部分都去干嘛了从事什么行业了

您的这个问题太有意思了，你还关心这些吗
毫无疑问，还是跟金融有关，除了自家是开公司的。
我之前在券商做了3年，刚刚离职，现在在做私募基金，就是PE

『柒』 私募基金大客户经理好做吗

私募基金的客户是投资金额在100万元以上的高净值客户，如果有这方面的客户资源开展会顺利很多，否则就要难一些，不过凡事都是从零开始。

『捌』 客户经理又在给我推荐私募产品了，请问能不

简单抄普及下私募。就是私人发袭行的基金，比公募发行的基金风险大，而且一般入的门槛要求比较高！！因为好的私募根本不怕没人买，股神巴菲特知道吧，开始也是私募！！当然私募的收益也比公募的容易高，一方面私募基金经理的工资和私募产品本身关系比较大，第二方面私募管理的资金比公募少很多，容易操作！！具体的还是要看私募品种！！

『玖』 我是一个正规的证券公司客户经理去跳槽去私募好吗

这个没有真正的好与坏，关键看你自己生活和兴趣爱好了，如果专业知识工作经验都过关的话，到私募基金工作发挥空间更大一些，祝你好运，是金子在哪都会发光的！

『拾』 银行客户经理私下代销私募基金产品情况普遍吗

券商的客户经理私下代销更多，因为客户风险承受能力普遍较强