Ⅰ 什么是理财产品风险测评必须是在银行柜台进行吗怎么进行理财产品风险测评具体怎么进行风险测评
理财风险测评 是指：
（1）在风险事件发生之前或之后专（但还没有结束），该事件给人们属的生活、生命、财产等各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。
（2）即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。
（3）目的是为了让理财机构更好的了解你的风险承受能力，然后针对你的风险承受能力给你介绍合适的理财产品。
不同的理财机构风险测评的方式会有不同，不过一般会有2种方式，
（1）是网上自助理财的话一般是网上自行测评；
（2）是在理财机构当面进行测评，当然，如果你的资产足够多，也可以邀约理财专员到你所提供的地方进行测评。
测评的内容主要是：
（1）问一些申请人理财投资的经验、对投资收益期望值以及投资亏损接受程度等等，（2）一般是通过问卷调查的形式进行的，只需按问卷的问题如实回答就行。
Ⅱ 城乡居民对银行金融服务和理财产品看法调查问卷
小城市的金融服务实在太差，理财产品有时候连银行工作人员都一知半解
Ⅲ 理财问卷调查范例
理财问卷调查
您是否是收入不菲却仍然是“月光一族”？您是否总是在每个月发薪的前十天就已经囊中空空，每天就着方便面过日子？又或许您是否只是将多余的钱存入银行的活期就不再管了？也或许您将鸡蛋全部放进了一只篮子，当风险来临之际，您却浑然不觉！专家告诉我们，你不理财，财不理你！科学的理财，可以让您在困难的时候雪中送炭，得意的时候锦上添花！阳光理财工作室就是仅凭此宗旨成立的，为您雪中送炭或锦上添花！
我国银行现金存款除去利息税后年利率低于2%，面对我国3%—4%的通货膨胀率把钱放到银行根本体现不到收益。传统的、单一的储蓄理财方式已不能适应人们的需求，各种投资理财渠道应运而生；同时，我国的股票、债券、基金、期货、黄金市场等都已初具规模，投资的专业性和复杂性开始凸现。在这种情况下，人们对专业理财服务的需求不断看涨。阳光理财工作室就是仅凭此成立的，为您提供专业的理财是我们的服务宗旨！
1、您的职业 。已经工作 年
您的婚姻状况是：已婚（ ）、未婚（ ），
您的性别 男（ ） 女（ ），
家庭成员人数： 人。
2、您的家庭（或个人）每月总收入约 元，支出约 元，留存约 元
3、您的家庭或个人资产内在构成：①不动产（房屋、汽车）约： 元；②银行存款 约 元；③国债或证券投资基金约 元；④二级市场股票原始投入约 元， 目前盈 亏 ；⑤实业及股权投资金额约 元；⑥购买商业保险 约 元；⑦社会保险帐户约 元；⑧其它约 元。
4、您目前最常用的投资理财方式是：①定期或活期储蓄；②购买国债；③投资股票；④ 购买证券投资基金；⑤购买保险；⑥投资房地产、不动产；⑦投资黄金；⑧艺术品、文物投资；⑨其它方式（ ）
——如果有机会，您今后想加大以上哪一项的比重？选一项（ ）
5、我们经常看到，在收入相同的情况下，有些人日子过的悠闲自得，而有些人日子却过
得紧紧巴巴的，您认为这个与家庭或个人理财方式有关系吗？ 是（ ）否（ ）
6、您对理财感兴趣吗？（ ）a.平时总是有意识的了解理财方面知识；
b从来就不关心，只关心工资是否涨了。
7、如果我们免费为您量身定做一个财务计划，帮助您打理自己的钱包，您愿意接受吗？
是（ ）否（ ）
8、您是否了解什么是货币基金？（ ）您是否购买过开放式基金？（ ）
9、您是否了解保险，如果我们给您提供保险方面的资料，您对那种险种感兴趣？
重大疾病（ ） 医疗保险（ ） 意外伤害保险（ ） 养老保险（ ）
分红险 （ ） 万能险（ ） 少儿教育类险种（ ）
10、如果方便，您可以选择是否留下您的联系方式，我们不定期地给您送去最新理财方面的资讯。①移动电话： 电子邮件：
Ⅳ 帮忙设计一个基金公司对银行客户经理的调研问卷
我个人觉得没什么实际的意义，流于形式，银行最想知道的是什么时候买，什么时候赎，其次是拜托净值做的好一点，亏的话都不好意思见客户
Ⅳ 金融投资理财调查问卷调查法有哪些好处
问卷调查法是市场调查的一部分。可以确认目标人群的需求。根据调查结果制定适合运营的方案。当然，调查的问题也要根据实际情况来想的。
Ⅵ 关于中小型银行的个人业务调查问卷
1. 请问您每月的收入是多少
E．10000元以上
2. 请问您使用过以下哪个银行的产品或业务
A．工商银行为代回表的大答银行 D．北京银行
3. 请问您是否对比过中小银行与大银行的业务的差别
A． 有
4. 请问您对于储蓄业务偏好以下哪家银行
A．工商银行为代表的大银行，原因：业务品种多，网点遍及全国，出行方便
5. 请问您对于贷款业务偏好以下哪家银行
A．工商银行为代表的大银行，原因：消费贷款操作较为成熟
F．其他如信用社，商行，小额贷款公司，村镇银行__临时贷款较为符合当地实
6. 请问您对于个人理财产品偏好以下哪家银行
A．工商银行为代表的大银行，原因：_产品成熟_人员专业
7. 请问您使用过以下哪家银行的信用卡
A．工商银行为代表的大银行 F．其他___地方银行_____
8. 什么样的因素会使您选择中小银行而不是大银行？
B． 可使用折扣或优惠
C． 配套服务的完善程度
D． 银行网点离家近
E． 本地的地缘关系
Ⅶ 购买理财产品风险评估问卷未通过不能购买怎么回事
你的风险评估未通过就说明你的风险承受能力很低，不具备购买理财产品的条件，专因为属理财有风险，银行会根据你的风险承受能力向你发售理财产品，不具备条件是不会卖给你的。你看一下问卷她有规定超过多少分是哪个承受能力等级，如果对该产品出现风险你能承受就选择分数高的答案来提升你的评估分数。
Ⅷ 银行信贷风险管理调查问卷
根据银监要求，但凡购买银行理财产品都必须进行该问卷，但一般而言该问卷不会对你实际购买产品有任何影响。只是走个流程