⑴ 做第三方理财机构需要准备什么
作为独立来机构的第三方不代自表基金公司、银行或者保险公司，而是站在非常公正的立场上严格地按照客户的实际情况来帮客户分析自身财务状况和理财的需求，通过科学的方式在个人理财方案里配备各种金融工具。通常，第三方独立理财机构会先对客户的基本情况进行了解，包括客户的资产状况，投资偏好和财富目标，然后，根据具体情况为客户定制财富管理策略，提供理财产品，实现客户的财富目标。第三方独立理财顾问的老板就是客户，作为“雇员”，他们完全从客户的自身利益出发。在2010年第八届理财博览会上，火爆的场面、轻松的氛围，主讲人与大家分享自己的心得，传递快乐理财的概念，满足人们对于理财知识的渴求，与金融机构打着理财的幌子推销自己的产品有着截然不同的效果。推荐关注中国数字虚拟货币，其中中国波克币正在快速健全发展中，稳健发展路线，可供投资选择。
⑵ 第三方理财公司如何能得投资者信任
银监会于近日将《关于规范信托产品营销有关问题的通知》(以下简称《通知》)发到各信托公司。《通知》中明确，信托公司不得委托非金融机构推介信托产品。非金融机构可以向信托公司推荐合格投资者，但不得以提供咨询、顾问、居间等方式直接或间接推介信托产品。 对此，业内人士有不同的解读。乐观者认为第三方理财公司代销信托产品的事实实际上得到了确认；悲观者认为第三方理财公司或将已穷途末路。无论事实怎样，对于投资者而言，选择中间环节最少的购买方式无疑是最“划算”的。 禁止还是默认 “信托公司不得委托非金融机构推介信托产品意味着第三方理财公司将继续无缘代销信托产品，而仅能向信托公司推荐合格投资者。”某信托公司人士指出。该人士甚至认为，监管部门将禁止第三方理财公司推介（或代销）信托产品，更不会给第三方“发牌”。而是会鼓励信托公司发展直销业务，并放开在异地销售上的限制。 虽然是同行，但信托经理小张的观点和上述人士恰恰相反。他觉得《通知》默认了第三方理财公司代销信托计划的事实。理由是，尽管从未经过监管部门许可，但在美国纽交所上市的诺亚财富就是以代销信托产品起家。2008年、2009年，信托产品占诺亚财富所代理的全部理财产品的比重分别高达62.7%和64.8%。 “现在《通知》明确非金融机构可以向信托公司推荐合格投资者，那么推荐合格投资者是不是意味着非金融机构可以向信托公司收取佣金了呢？”小张反问。从这个意义上说，第三方理财机构的生存状态甚至得到了确认，其境遇甚至可以说有所改善。 其次，第三方理财机构是仅仅向信托公司推荐合格投资者，还是以提供咨询、顾问、居间等方式直接或间接推介信托产品，其实很难区分。监管部门不可能抽出一份信托合同去追问是信托公司直销的结果还是代销的。
⑶ 如何判断第三方理财公司的存在是否合法
随着中国经济的不断发展，中国人民的财富也积累了相当大的部分。所以作为独立的中介理财机构，第三方理财机构也越来越多的进入人们的视线。国内较大的第三方理财机构有：展恒理财，诺亚财富，恒天财富，好买基金，大唐财富，恒天财富等等。实力较强的有：诺亚财富是一家上市企业，做私募股权（PE）起家。北京展恒理财做公募基金起家，据说近两年有上市的打算，公司有了10年的历史，经历了各种牛熊市。从专业能力来看，因为公募基金需要的专业知识更多，所以展恒相比较来说会更专业一些，也更适合普通大众来进行理财合作
⑷ 设立第三方理财公司，需要哪些条件，要到哪个部门审批注册资金多少为好
是投资咨询或投资管理或投资顾问之类的公司吗？这类公司属于普通公司，注册资内金两个以上股东注册资金容3万起，一个股东（即自然人独资）注册资金10万起。如果是投资公司或典当行等公司就要有资金限制或做相应的审批资质。详细可随时咨询我，回答者即联系方式，我们是注册代理公司，可提供注册资金及地址。
⑸ 第三方理财公司排名
引入第三方独立理财顾问至少有以下好处：
第一，完全忠诚于顾版客利益。第三方理财由权于其第三方的特性，可以弥补目前分业经营的弊端，改变和优化传统金融产品的售卖模式，建立以客户利益为核心的中立性理财服务模式。
第二，一对一的个性化理财。与银行、保险机构等理财顾问提供具体投资建议或售卖金融产品不同，第三方独立理财顾问提供的是总体的理财规划战略与方案，会帮助客户制定一个长期的可执行计划，他侧重于量身定做和个性化。
第三，独立与公正性。由于其独立公正，第三方理财可以免受金融机构的影响，利用其专业知识，为客户选择真正符合客户利益的金融产品。
第四，全方位的理财服务。独立的理财机构可为客户提供全方位服务，涵盖的金融产品包括证券、债券、保险等，包括传统的资产管理业务和海外投资策划，提供全方位理财服务。
第五，资讯和信息的无可比拟性。第三方理财与金融机构拥有紧密合作的信息、结算和资讯系统，可利用其跨行业、跨领域的优势，形成一个大型金融产品超市。
第六，第三方独立理财机构帮助顾客理性投资消费，避免“暴发户式的破产”。
⑹ 做第三方理财机构需要准备什么
第三方理财是指那些独立的中介理财机构，它们不代表银行、[1] 保险等金融机构内，却能够容独立地分析客户的财务状况和理财需求，判断所需投资工具，提供综合性的理财规划服务。作为独立机构的第三方理财，不代表基金公司、银行或者保险公司，而是站在非常公正的立场上严格地按照客户的实际情况来帮客户分析自身财务状况和理财的需求，通过科学的方式在个人理财方案里配备各种金融工具。通常，第三方独立理财机构会先对客户的基本情况进行了解，包括客户的资产状况，投资偏好和财富目标，然后，根据具体情况为客户定制财富管理策略，提供理财产品，实现客户的财富目标。
第三方独立理财顾问的老板就是客户，作为“雇员”，他们完全从客户的自身利益出发。在2010年第八届理财博览会上，火爆的场面、轻松的氛围，主讲人与大家分享自己的心得，传递快乐理财的概念，满足人们对于理财知识的渴求，与金融机构打着理财的幌子推销自己的产品有着截然不同的效果。
希望可以帮助你！
⑺ 如何成立一家第三方理财机构
一、当来地工商局注册；
二、注册资金自源己选择10万就可以办一个，目前国内一般是5000万都有大背景的股东做底子；
三、首先范围看你的人才实力：咨询、信托理财代售、评估。
你可以参考 普益财富、诺亚财富来看；想法很好，市场也很好，关键在于人才和人脉。
success to you !
⑻ 第三方理财公司属于什么行业
服务业，是为客户提供理财服务。
金融业指提供资金优化配置的服务。两种是完全不同的行业。
⑼ 第三方理财公司如何创立
第三方的来理财公司，都是投资源咨询类公司，这种咨询类公司的注册很简单，要求也不高，甚至几千元就能注册，问题是，你选择如何经营和推广，是专门做代理人性质的，就是代理各种银行，信托和基金公司的产品，还是有自己的理财模式。
推广和赢得客户的信任是公司生存的根本
⑽ 第三方理财怎么才能申请牌照
第三方理财可以通过向银监会申请基金代理牌照，目前只有四家公司拿到这版个牌照权
支付业务许可证》的申请人应当具备下列条件:
（一）在中华人民共和国境内依法设立的有限责任公司或股份有限公司，且为非金融机构法人；
（二）有符合本办法规定的注册资本最低限额；
（三）有符合本办法规定的出资人；
（四）有5名以上熟悉支付业务的高级管理人员；
（五）有符合要求的反洗钱措施；
（六）有符合要求的支付业务设施；
（七）有健全的组织机构、内部控制制度和风险管理措施；
（八）有符合要求的营业场所和安全保障措施；
（九）申请人及其高级管理人员最近3年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。