指数增强型基金和指数型基金区别

『壹』 什么是指数基金，什么是增强型指数基金

指数基金，是以特定指数（如沪深 300 指数、标普500 指数等）为标的指数，并以回该指数的成份证券为投答资对象，通过购买该指数的全部或部分成份证券构建投资组合，以追踪标的指数表现的基金产品。

指数基金按复制方式可以分为完全复制型指数基金和增强型指数基金。完全复制指数基金力求按照基准指数中的证券成分和权重进行配置，以最大限度地减小跟踪误差为目标。增强型指数基金则在将大部分资产按照基准指数权重配置的基础上，也用一部分资产进行积极的投资。其目标为在紧密跟踪基准指数的同时获得高于基准指数的收益。

『贰』 增强型指数基金和普通型指数基金有什么区别

没有哪个更靠谱，风险和收益都是相伴相随的。
增强型指数基金更有优势一些，兼顾被动型和主动型基金的有点。

『叁』 指数基金与股票型基金主要的区别

指数基金就是采用被动式投资，选取某个指数作为模仿对象，按照该指数构专成的标准，购买该指数属包含的证券市场中全部或部分的证券，目的在于获得与该指数相同的收益水平。
指数基金提供的投资方式最为方便简单。投资者无须担心基金经理是否会改变投资策略，因为指数基金经理根本不需要自行选股，所以谁当基金经理并不重要。
投资指数基金最大的好处在于成本较低。由于指数基金经理用不着积极选股，所以指数基金的管理费用相对较低。同时，因为指数基金采取了购买并持有的策略，不用经常换股，所以基金买卖证券时发生的佣金等交易费用也远远低于积极管理的基金。
而股票型基金则是主动式投资的积极管理型基金。60%以上的基金资产投资于股票的，为股票型基金，就是基金经理以其独特的方式投资而不是根据指数来挑选股票，投资风险比其他基金高。选择股票型基金这意味着你必须充分相信基金经理的能力。
本条内容来源于：中国法律出版社《中华人民共和国金融法典:应用版》

『肆』 什么是指数增强基金，和普通指数基金有什么不同吗

有的。抄普通指数基金仓位在90%左右，跟踪标的是指数，例如沪深300指数。增强型的是跟踪指数的仓位占80%，剩下的有些部分由基金经理主动选股。也就说，普通指数基金是完全被动的，指数增强基金则在被动基础上加入一些主动。望采纳，谢谢！

『伍』 什么是增强指数型基金

指数型基金就是按照某种指数构成的标准购买该指数包含的证券市场中的全版部或者一部分证券的权基金，其目的在于以期达到与该指数同样的收益水平。通常，指数基金完全跟踪指数的变化，一般不对其作调整，所以，一般都是所谓被动性基金。

增强型指数投资由于不同基金管理人描述其指数增强型产品的投资目的不尽相同，增强型指数投资并无统一模式，唯一共同点在于他们都希望能够提供高于标的指数回报水平的投资业绩。为使指数化投资名副其实，基金经理试图尽可能保持标的指数的各种特征。

(5)指数增强型基金和指数型基金区别扩展阅读：

指数特征：除低跟踪误差外，基金经理考虑复制的指数特征包括有：

1、市盈率

2、股息收益率

3、贝塔值

4、行业权重

5、个股权重

然而这些特征中哪些更为重要，即哪些必须严格复制，哪些可以适度脱离，各个基金意见存在很大分歧。因此，根据一项实证研究，国外多数指数增强型基金实际运做与其目标不符，即无法仅以市场平均风险谋求高于市场平均回报的收益。

『陆』 纯被动指数基金和指数增强型基金有什么区别

前者的目标是完全复制指数表现，后者则是有部分机动仓位争取超越指数，好的增强基金是可以实现这个目标的。
如有不懂之处，真诚欢迎追问；如果有幸帮助到你，请及时采纳！谢谢啦！

『柒』 指数基金：增强型与被动型基金哪个好

指数基金是以特定指数为标的指数，并以该指数的成份股为投资对象，通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合，以追踪标的指数表现的基金产品。
通常而言，指数基金以减小跟踪误差为目的，使投资组合的变动趋势与标的指数相一致，以取得与标的指数大致相同的收益率。这与以获取超越市场水平收益为目标的主动偏股型基金有着明显的区别。那么指数型基金真的能保证获得平均收益吗？或者会不会跟丢追踪的指数呢？今天我们就来探讨一下这个常提常新的话题。
很多投资者可能不知：指数基金分为被动型指数基金和增强型指数基金。
被动指数型基金的投资目标是追求对标的指数的紧密跟踪，因此在选择被动指数型基金时，跟踪误差无疑是最重要的一个标准。跟踪误差指的是指数型基金的收益率与标的指数收益率之间的偏差。如果能够投资于一个对标的指数有良好跟踪效果的基金，就可以更好地分享标的指数的收益。增强指数型基金寻求一定程度的超额收益，因此会在被动跟踪指数的同时加入主动管理的成分，这会使其跟踪误差比普通的被动指数型基金偏大。
大家都知道买卖基金是需要费用和成本的，那么去掉这一部分，就是获得的实际收益，可以比较一下它们的计算公式：
实际收益率(被动型指数基金)=标的指数收益率-被动指数基金买卖股票的费用和成本
实际收益率(增强型指数基金)=标的指数收益率-主动指数基金买卖股票的费用和成本
其实两者的区别就在于成本和费用。被动指数基金一般来讲很少调仓换股，交易成本很低，而主动型买卖股票就频繁一些，换手率也高，自然其成本和非用就比被动型高。因此，从公式上来看，被动指数型基金是有优势的。
这种逻辑，有时候却不一定适合A股市场；在A股市场，增强型指数基金战胜被动指数基金的有很多。首先来看下被动型指数基金跟踪值得情况：
从上图可以看出，两只被动型指数基金的累计收益率和沪深300的涨跌幅几乎是重合的，这也充分说明了被动型基金能够获得追踪的指数的平均收益。再来分析下增强型的指数型基金：
很明显，增强型指数基金在追踪指数的过程中，出现的偏差是比被动型指数基金要大的，虽然涨跌同步，但或多或少会出现高于和低于指数的涨跌幅的情况。前面我们提到过：虽然整体来看其平均收益与被动型指数基金相差无几，由于调仓换股比被动型频繁，成本和非用也更高一些。
那么问题来了，到底是被动型好呢，还是指数型好呢？实际上并不是绝对的谁好谁不好
由于四只基金不在同一时点成立，在同一时点不具有可比性，笔者选取国寿安保沪深300为基准进行了加减同一时点的数据差，确保在开始的时间点四只基金都是同样的净值，上图的数据是通过对比可以发现，被动型指数基金不一定比增强型收益好，富国沪深300指数增强的表现居首就说明了这点；增强型指数基金同样不一定比被动型表现好，国寿安保沪深300整体要好于国富沪深300指数增强。
上述的数据只是指数基金的冰山一角，那么我们多选几只基金来一探究竟：两种基金是不是真的没有绝对的谁好谁坏呢！

分析上述数据发现，15年排名靠前的多是增强型，16年初至今同样也是，但是我们可以发现16年有四只被动型超越了一只增强型基金，并且它们之间的差距也比15年要小。这也说明了增强型指数基金在牛市当中的威力。
综上，两种类型的指数基金表现互有胜负，在牛市当中，增强型指数基金表现要好于被动型指数基金，这和A股的投资者结构有关，A股市场有很多散户参与，这就造成了部分行业受投资者集中炒作导致增强型指数基金能够实现跨越，同时也不排除基金经理团队的投研能力会对基金的表现造成影响。

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『捌』 别混淆了 指数基金和指数增强基金的区别

指数基金(Index Fund)，顾名思义就是以指数成份股为投资对象的基金。指数基金的投资采取拟版合目标指数收益权率的投资策略，分散投资于目标指数的成份股，力求股票组合的收益率拟合该目标指数所代表的资本市场的平均收益率。
目前市场上的指数基金按照基金管理人对其的主动管理程度，可分为两类，一类是完全复制型指数基金，这种指数基金力求按照基准指数的成分和权重进行配置，其目标是最大限度地减小与标的指数的跟踪误差。
另一类是增强型指数基金：在将大部分资产按照基准指数权重配置的基础上，也用一部分资产进行积极的投资。其目标为在紧密跟踪基准指数的同时获得高于基准指数的收益。
由于指数基金是一种被动投资，往往具有费用低廉的优点，而其投资目标是缩小与跟踪指数的跟踪误差，所以往往股票仓位较高，非常适合投资者进行资产配置。
投资者在选择指数基金时，首先要选择合适的标的指数，例如青睐大盘蓝筹股，可以选择沪深300指数，对应可以选择投资沪深300指数的指数基金，例如博时沪深300，若看好中小市值成长股，可选择中证500指数或中小300指数等。在确定好投资的指数后，则要选择跟踪误差最小的指数基金。

『玖』 指数基金和指数增强基金的区别

普通指数基金仓位在90%左右，跟踪标的是指数，例如沪深300指数。增强型的版是跟踪指数的仓位占权80%，剩下的有些部分由基金经理主动选股。也就说，普通指数基金是完全被动的，指数增强基金则在被动基础上加入一些主动。

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